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                  中國第一重型機械股份公司2015年年度報告

                  發布時間:2016年05月10日 瀏覽次數:

                  公司代碼:601106                                           公司簡稱:中國一重

                  中國第一重型機械股份公司

                  2015年年度報告


                  重要提示

                  一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

                  二、 未出席董事情況

                  未出席董事職務

                  未出席董事姓名

                  未出席董事的原因說明

                  被委托人姓名

                  獨立董事

                  胡建民

                  因公出未出席公司第三屆董事會第二次會議

                  王嶺

                  三、 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

                  四、 公司負責人趙立新(代)主管會計工作負責人朱青山及會計機構負責人(會計主管人員)王文斌聲明:保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。

                  五、 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

                  經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2015年公司合并口徑實現凈利潤-17.95億元。依據《公司章程》的相關規定,公司計劃2015年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。

                  六、 前瞻性陳述的風險聲明

                  本年度報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述,不構成對投資者的實質性承諾,請投資者注意投資風險。

                  七、 是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況

                  八、 是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況?

                  九、 重大風險提示

                  公司已在本報告中詳細描述可能存在的風險,敬請查閱第四節管理層討論與分析中,關于公司未來發展可能面臨的風險。

                  十、 其他


                  目錄

                  第一節釋義4

                  第二節公司簡介和主要財務指標4

                  第三節公司業務概要8

                  第四節管理層討論與分析9

                  第五節重要事項22

                  第六節普通股股份變動及股東情況31

                  第七節優先股相關情況36

                  第八節董事、監事、高級管理人員和員工情況37

                  第九節公司治理43

                  第十節公司債券相關情況46

                  第十一節財務報告49

                  第十二節備查文件目錄155



                  第一節 釋義

                  一、 釋義

                  在本報告書中,除非文義另有所指,下列詞語具有如下含義:

                  常用詞語釋義

                  中國證監會

                  中國證券監督管理委員會

                  國務院國資委

                  國務院國有資產監督管理委員會

                  公司、本公司或中國一重

                  中國第一重型機械股份公司

                  報告期內

                  2015

                  鍛件

                  通過鍛壓變形塑造的所需形狀或性能的物件

                  軋制

                  使金屬在軋輥間產生塑性變形,是冶金廠最主要的金屬塑性加工方法

                  第二節 公司簡介和主要財務指標

                  一、 公司信息

                  公司的中文名稱

                  中國第一重型機械股份公司

                  公司的中文簡稱

                  中國一重

                  公司的外文名稱

                  China First Heavy Industries

                  公司的外文名稱縮寫

                  CFHI

                  公司的法定代表人

                  趙立新(代)  

                  二、 聯系人和聯系方式

                  董事會秘書

                  證券事務代表

                  姓名

                  劉長韌

                  劉萬江

                  聯系地址

                  黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區紅寶石辦事處廠前路9號

                  黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區紅寶石辦事處廠前路9號

                  電話

                  0452-6810123

                  0452-6805591

                  傳真

                  0452-6810111

                  0452-6810077

                  電子信箱

                  liu.changren@cfhi.com

                  liu.wj@cfhi.com

                  三、 基本情況簡介

                  公司注冊地址

                  黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區紅寶石辦事處廠前路9號

                  公司注冊地址的郵政編碼

                  161042

                  公司辦公地址

                  黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區紅寶石辦事處廠前路9號

                  公司辦公地址的郵政編碼

                  161042

                  公司網址

                  www.tabakiandco.com

                  電子信箱

                  zjlb@cfhi.com

                  四、 信息披露及備置地點

                  公司選定的信息披露媒體名稱

                  中國證券報

                  登載年度報告的中國證監會指定網站的網址

                  www.sse.com.cn

                  公司年度報告備置地點

                  黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區紅寶石辦事處廠前路9號公司董事會辦公室

                  五、 公司股票簡況

                  公司股票簡況

                  股票種類

                  股票上市交易所

                  股票簡稱

                  股票代碼

                  變更前股票簡稱

                  A股

                  上海證券交易所

                  中國一重

                  601106

                  六、 其他關資料

                  公司聘請的會計師事務所(境內)

                  名稱

                  瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)

                  辦公地址

                  北京市東城區永定門西濱河路8號院7號樓中海地產廣場西塔3-9

                  簽字會計師姓名

                  張大志、馬英強

                  七、 近三年主要會計數據和財務指標

                  (一) 主要會計數據

                  單位:元  幣種:人民幣

                  主要會計數據

                  2015年

                  2014年

                  本期比上年同期增減(%)

                  2013年

                  營業收入

                  5,012,176,479.48

                  7,327,996,673.93

                  -31.60

                  8,368,755,810.39

                  歸屬于上市公司股東

                  的凈利潤

                  -1,795,058,009.58

                  25,679,259.89

                  -7,090.30

                  17,198,730.97

                  歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

                  -1,940,167,734.41

                  -675,823,862.23

                  不適用

                  -145,325,025.24

                  經營活動產生的現金流量凈額

                  -428,867,167.14

                  -2,294,449,001.32

                  不適用

                  1,484,656,667.22

                  2015年

                  2014年

                  本期末比上年同期末增減(%

                  2013年末

                  歸屬于上市公司股東的凈資產

                  14,901,560,309.42

                  16,762,321,477.30

                  -11.10

                  16,713,234,646.96

                  總資產

                  38,067,770,519.49

                  39,985,636,730.46

                  -4.80

                  35,740,295,109.09

                  期末總股本

                  6,538,000,000

                  6,538,000,000

                  0

                  6,538,000,000

                  (二) 主要財務指標

                  主要財務指標

                  2015

                  2014

                  本期比上年同期增減(%)

                  2013

                  基本每股收益(元/股)

                  -0.2746

                  0.0039

                  -7,141.03

                  0.0026

                  稀釋每股收益(元/股)

                  -0.2746

                  0.0039

                  -7,141.03

                  0.0026

                  扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/股)

                  -0.2968

                  -0.1034

                  不適用

                  -0.0222

                  加權平均凈資產收益率(%

                  -11.7107

                  0.1536

                  減少11.8642個百分點

                  0.1029

                  扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率(%

                  -12.6237

                  -4.0414

                  不適用

                  -0.8696

                  八、 境內外會計準則下會計數據差異

                  (一) 同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況


                  (二) 同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和屬于上市公司股東的凈資產差異情況


                  (三) 境內外會計準則差異的說明:

                  九、 2015年分季度主要財務數據

                  單位:元  幣種:人民幣

                  第一季度

                  (1-3月份)

                  第二季度

                  (4-6月份)

                  第三季度

                  (7-9月份)

                  第四季度

                  (10-12月份)

                  營業收入

                  1,057,804,977.69

                  1,348,080,609.34

                  1,018,747,698.54

                  1,587,543,193.91

                  歸屬于上市公司股東的凈利潤

                  -289,037,377.13

                  -228,229,354.07

                  -525,865,406.03

                  -751,925,872.35

                  歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

                  -321,088,748.72

                  -261,462,366.09

                  -546,236,198.07

                  -811,380,421.53

                  經營活動產生的現金流量凈額

                  -302,713,667.01

                  -105,351,260.24

                  97,203,645.38

                  -118,005,885.27

                  季度數據與已披露定期報告數據差異說明


                  十、 非經常性損益項目和金額


                  單位:元  幣種:人民幣

                  非經常性損益項目

                  2015年金額

                  附注(如適用)

                  2014年金額

                  2013年金額

                  非流動資產處置損益

                  2,928,367.08

                  本期處置固定資產收益

                  420,938,864.56

                  -256,736.02

                  越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免





                  計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

                  56,248,309.87

                  政府補助

                  64,869,790.09

                  115,398,524.11

                  計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費





                  企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益





                  非貨幣性資產交換損益





                  委托他人投資或管理資產的損益

                  111,783,052.89

                  理財產品收益

                  58,182,849.32

                  65,775,549.17

                  因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備





                  債務重組損益





                  企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等





                  交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益





                  同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益





                  與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益





                  除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

                     

                     

                  450,732.64


                  單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回





                  對外委托貸款取得的損益





                  采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益





                  根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響





                  受托經營取得的托管費收入





                  除上述各項之外的其他營業外收入和支出

                  1,431,912.76


                  285,739,731.79

                  7,136,796.90

                  其他符合非經常性損益定義的損益項目




                  4,379,142.59

                  少數股東權益影響額

                  -945,837.06


                  -3,546,043.31

                  -750,114.11

                  所得稅影響額

                  -26,336,080.71


                  -125,132,802.97

                  -29,159,406.43

                  合計

                  145,109,724.83


                  701,503,122.12

                  162,523,756.21

                  第三節 公司業務概要

                  一、 報告期內公司所從事的主要業務、經營模式及行業情況說明

                  (一)主要業務:

                  公司主要業務包括:重型機械及成套設備、金屬制品的設計、制造、安裝、修理;金屬冶煉及加工;金屬材料的銷售;礦產品銷售;工業氣體制造及銷售;冶金工程設計;技術咨詢服務;承包境外成套工程及境內國際招標工程;進出口業務。

                  (二)經營模式:

                  公司采用以銷定產的經營模式,產品包括冶金成套、核能設備、重型壓力容器以及大型鑄鍛件等,產品特點為單件小批量。公司市場營銷部門負責搜集市場信息,與用戶進行廣泛的技術交流,為用戶設計方案,做好項目信息的跟蹤,通過競標、議標獲得訂單,生產計劃的安排基本以在手合同為基礎。

                  (三)行業情況:

                  國內重型裝備制造業面臨自身及所服務部分行業產能雙過剩,導致市場需求疲軟,供給大于需求,市場競爭日益激烈,產品價格直線下滑,國內企業的經營壓力不斷加大,部分企業利潤大幅下滑甚至出現虧損,個別企業已陷入經營困境。未來一段時間,重型裝備制造業激烈的市場競爭將會成為常態,重型裝備制造行業發展舉步維艱。同時,本行業全球制造技術、裝備、流程類似,多年來無重大進步,全行業承受著轉型升級和生存發展的雙重考驗。由于行業進入調整期,部分企業面臨淘汰以至退出市場,制造技術領先的企業將勝出并保持領先優勢,因此挑戰與機遇共存、困難與希望同在。

                  二、 報告期內公司主要資產發生重大變化情況的說明

                  截止報告期末,公司無形資產、股權投資等主要資產未發生重大變化。在建工程增加7億元,固定資產減少7.51億元,主要原因是2015年因天津港發生爆炸,公司所屬二級子公司天津重型裝備工程研究有限公司的研發大樓受損,轉入在建工程。

                  其中:境外資產733.66(單位:萬元  幣種:人民幣),占總資產的比例為0.02%。

                  三、 報告期內核心競爭力分析

                    公司以科技興企為宗旨,致力于國家首臺、首套重大技術裝備的研發,為我國工業發展提供重大技術裝備。公司承擔著裝備制造業高端產品的研發和持續創新的使命。企業的競爭力也因此得到強化,整體實力不斷提升,在冶金成套、核能設備、重型壓力容器以及大型鑄鍛件等諸多領域,取得了多項重大科技成果,為我國重大技術裝備國產化做出了卓越貢獻。目前,公司已具備了新產品、新工藝和新材料的自主開發能力和成套設備系統的集成能力,并建有較為完善的技術創新體系,帶動了我國裝備工業的快速發展,推動了相關產業的技術升級,為冶金、能源、石化、環保等行業的現代化作出了重要貢獻。

                  第四節 管理層討論與分析

                  一、管理層討論與分析

                  2015年,公司實現商品產值57.15億元,營業收入50.12億元,凈利潤-17.95億元,新增訂貨52.7億元,回款57億元。

                  1.不斷加強生產管控。一是深入推進項目經理負責制,明確項目管理者的職責、職權,提升了公司項目管理的整體水平。二是積極推進生產專業化,切實抓好專項產品生產,全年專項產品完成情況取得歷史最好成績。三是不斷規范外協管理,按照中央巡視組反饋意見,修訂了公司《產品外協、外包管理制度》,強化了外協、外包業務及供方的統一管理和風險管控。全年完成的主要項目有:以咸寧、福清蒸發器為代表的9臺套核電設備主體鍛件;以專項產品Ⅰ反應堆壓力容器為代表的5臺成套核電容器;以利津和惠州加氫為代表的58臺容器設備;以1450mm熱連軋為代表的27臺套軋機設備;以柳汽2400T壓力機為代表的15臺套鍛壓設備等。

                  2.努力做好營銷工作。一是簽訂了1780mm不銹鋼熱連軋機、1250mm熱連軋機組、3500mm中厚板軋機等冶金成套設備合同。二是石化容器訂貨有新進展,簽訂了中石化200萬噸/年渣油加氫裝置、鎮海煉化300萬噸/年柴油加氫精制反應器等合同。三是核電市場有新突破,開發了鍛造不銹鋼主管道市場,中標了防城港4號機組主管道的制造合同,實現了主管道市場開發“零”的突破。四是專項產品訂貨有新起色。五是新產品推廣有新成效,正式簽訂了盾構機商務合同,為進入盾構機制造領域奠定了基礎。六是加大回款工作力度,在長賬齡回款方面顯現出積極效果

                  3.逐步推進科技創新。技術規劃方面,組織專家對在研在的熱加工流程再造項目就技術性、經濟性等進行了綜合論證,分別梳理出停建項目和繼續實施項目;組織編制了公司“十三五”科技發展規劃。科研新產品開發方面,通過實施國家科技重大專項“CAP1400反應堆壓力容器研制”課題,開發出具有國際領先水平的一體化整體頂蓋等鍛件;國家863課題“高品質寬幅特厚不銹鋼-低合金鋼復合技術開發”完成試制;300T大型重載礦用卡車完成全部設計;海水淡化設備已完成中試實驗。全年獲得省部級科技進步獎3項,完成技術梳理231項,評選出基層創新成果30項,授權發明專利37項。技術改造方面,積極組織力量按照公司規劃的基建技改內容進行技術創新。同時,根據中央巡視組反饋意見,組織公司專家對在建實施的項目進行了綜合論證,并擬定了停建項目的善后處理方案,調整了續建項目的工作計劃。

                  4.提升基礎管理水平。一是修訂并嚴格執行公司“三重一大”決策實施辦法,增強了重大決策的科學性、風險管控的有效性、責任追究的嚴肅性。二是開展了“兩金”的清查整頓工作,明確了“兩金”占用責任和壓降目標;全面清查了低效無效資產,并建立了處置長效機制。三是制定了《集中采購實施方案》,建立了集中采購信息化平臺。四是組織開展了核安全文化宣傳活動。五是完善了績效管理體系,成立了干部監督機構,加強對中層領導干部和選人用人工作的監督管理。六是全面建立管理臺賬信息系統,規范統一基礎數據。七是清收呆滯賬款,并對有關項目重新進行了評估,審慎控制監督項目實施。

                  二、報告期內主要經營情況

                  2015世界經濟仍處在國際金融危機后深度調整期,國內經濟增長新動力不足和舊動力減弱的結構性矛盾突出,經濟下行壓力較大,重型裝備制造行業仍面臨自身及下游行業產能雙重過剩的局面。產品訂單總量及部分產品價格持續下滑,公司全年實現營業收入50.12億元,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-17.95億元

                  (一) 主營業務分析

                  利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

                  單位:元  幣種:人民幣

                  科目

                  本期數

                  上年同期數

                  變動比例(%)

                  營業收入

                  5,012,176,479.48

                  7,327,996,673.93

                  -31.60

                  營業成本

                  4,873,993,514.89

                  6,523,212,504.85

                  -25.28

                  銷售費用

                  114,078,438.21

                  124,120,074.54

                  -8.09

                  管理費用

                  807,509,407.63

                  830,951,833.85

                  -2.82

                  財務費用

                  691,542,468.93

                  629,704,613.59

                  9.82

                  經營活動產生的現金流量凈額

                  -428,867,167.14

                  -2,294,449,001.32

                  不適用

                  投資活動產生的現金流量凈額

                  2,082,168,355.85

                  -3,913,749,270.65

                  不適用

                  籌資活動產生的現金流量凈額

                  -1,901,265,222.82

                  4,941,590,381.74

                  -138.47

                  研發支出

                  278,245,807.84

                  375,500,705.57

                  -25.90

                  1. 收入和成本分析


                  (1)主營業務行業、分產品、分地區情況

                  單位:元  幣種:人民幣

                  主營業務分行業情況

                  分行業

                  營業收入

                  營業成本

                  毛利率%

                  營業收入比上年增減(%

                  營業成本比上年增減(%

                  毛利率比上年增減(%

                  機械制造

                  4,801,911,204.74

                  4,867,076,033.27

                  -1.36

                  -33.03

                  -25.21

                  減少10.59 個百分點

                  設計業務

                  245,282.97

                  53,050.40

                  78.37

                  -97.31

                  -98.49

                  增加16.88 個百分點

                  運輸業務

                  10,824,234.23

                  6,864,431.22

                  36.58

                  -60.04

                  -43.85

                  減少18.28 個百分點

                  貿易業務

                  199,195,757.54

                  100.00

                  63.27



                  合計

                  5,012,176,479.48

                  4,873,993,514.89

                  2.76

                  -31.60

                  -25.28

                  減少8.23 個百分點

                  主營業務分產品情況

                  分產品

                  營業收入

                  營業成本

                  毛利率(%

                  營業收入比上年增減(%

                  營業成本比上年增減(%

                  毛利率比上年增減(%

                  冶金成套設備

                  1,632,749,743.03

                  1,782,708,714.92

                  -9.18

                  -31.47

                  -24.16

                  減少10.53個百分點

                  核能設備

                  643,556,755.56

                  562,651,363.13

                  12.57

                  -42.29

                  -36.35

                  減少8.16個百分點

                  重型壓力容器

                  507,277,535.66

                  463,484,104.31

                  8.63

                  -60.54

                  -59.14

                  減少3.14個百分點

                  大型鑄鍛件

                  884,347,899.67

                  988,312,646.00

                  -11.76

                  -17.04

                  -5.10

                  減少14.07個百分點

                  鍛壓設備

                  147,248,760.71

                  159,467,468.90

                  -8.30

                  -6.49

                  3.27

                  減少10.24個百分點

                  礦山設備

                  64,319,412.64

                  52,109,814.87

                  18.98

                  69.39

                  80.98

                  減少5.19個百分點

                  貿易業務

                  199,195,757.54

                  0.00

                  100.00

                  63.27

                       

                  其他

                  933,480,614.67

                  865,259,402.76

                  7.31

                  -19.61

                  -6.94

                  減少12.62個百分點

                  合計

                  5,012,176,479.48

                  4,873,993,514.89

                  2.76

                  -31.60

                  -25.28

                  減少8.23 個百分點

                  主營業務分地區情況

                  分地區

                  營業收入

                  營業成本

                  毛利率(%

                  營業收入比上年增減(%

                  營業成本比上年增減(%

                  毛利率比上年增減(%

                  國 內

                  4,988,624,894.79

                  4,816,787,931.93

                  3.44

                  -28.74

                  -22.34

                  減少7.96 個百分點

                  國 際

                  23,551,584.69

                  57,205,582.96

                  -142.89

                  -92.81

                  -82.18

                  減少144.92

                  個百分點

                  合計

                  5,012,176,479.48

                  4,873,993,514.89

                  2.76

                  -31.60

                  -25.28

                  減少8.23

                  個百分點

                  主營業務分行業分產品、分地區情況的說明

                  分行業說明:

                  機械制造:受制造業市場持續低迷的影響,公司制造業收入出現下滑趨勢。

                  設計和運輸業務:公司承接的設計與運輸業務,均與制造業密切相關,制造業的低迷,影響該類業務出現下滑。

                  貿易業務:受外部市場環境低迷的影響,主要產品收入持續減少,公司繼續開拓貿易領域,貿易業務收入較上年有所增加。

                  分產品說明:

                  受公司所服務的下游行業及本行業產能“雙過剩”局面的影響,公司訂單總額及部分產品訂貨價格出現下滑,公司出產主要產品收入及毛利額出現下降趨勢。公司細分板塊中,冶金成套設備、核能設備、重型壓力容器、大型鑄鍛件是公司主要產品,各類產品情況如下:

                  冶金成套設備:公司是鋼鐵公司全流程設備供應商,是國內最大的冶金成套設備制造商,產品包括冶煉設備、軋制設備和連鑄設備等,具備鋼鐵公司工程總承包能力和業績。受鋼鐵行業產能過剩影響,冶金類產品需求下降,市場競爭異常激烈。雖然公司取得了市場上絕大多數合同,但整個市場的持續低迷,使得該類產品利潤空間受到擠壓,毛利率呈下降趨勢。

                  核能設備:公司目前是國內能夠生產核電大型鑄鍛件的企業和提供全套核反應堆壓力容器、穩壓器及蒸發器的企業之一,制造優勢相對明顯。公司在核能設備方面始終保持很強的技術優勢。目前我國絕大多數國產核電鍛件、核反應堆壓力容器由我公司生產。受產品結構變化與出產節點的影響,該類產品收入總額較上年有所減少,使得固定性費用難以攤薄,毛利率呈現下降趨勢,但仍保持較高的盈利能力。

                  重型壓力容器:公司目前是世界上生產能力最強、技術最先進的加氫反應器制造企業之一。公司是最早實現鍛焊結構熱壁加氫反應器國產化的企業,目前國內石化企業所使用的國產鍛焊結構加氫反應器多為本公司生產。受石油化工企業產能基本飽和,及石油煉化項目逐漸減少的影響,公司盈利能力較強的鍛焊厚壁結構加氫反應器比重下降,導致此類設備收入總額及毛利額都呈現下降趨勢,但依然是公司毛利額的主要來源。

                  大型鑄鍛件:公司是國內大型鑄鍛件制造的主要廠家之一,擁有業內領先的生產裝備和制造工藝,大型鑄鍛件生產技術達到世界先進水平。受下游行業產能過剩的影響,市場競爭異常激烈,訂貨量有所減少、訂貨價格出現下滑,使其收入及其盈利能力較同期均出現不同程度的下降。

                  貿易業務:受雙產能過剩影響,公司下游客戶所處行業低迷,市場需求下降,同時市場競爭激烈,產品價格下跌。為適應市場變化,公司在2014年開展了貿易業務,本年根據貿易合同進度,確認的收入較上年有所增加。

                      其他:公司其他業務收入包括總包產品土建部分、機床產品、設計費、運輸費、外銷毛坯、銷售材料、銷售工業副產品等。受市場需求量下降的影響,產品收入總額及毛利率較上年出現下降。

                  主要銷售客戶的情況

                  報告期內,公司向前5名客戶銷售金額合計20.87億,占營業收入的41.56%。

                  (2)產銷量情況分析表

                                                                                       單位:噸

                  主要產品

                  生產量

                  銷售量

                  庫存量

                  生產量比上年增減(%

                  銷售量比上年增減(%

                  庫存量比上年增減(%

                  機械制造

                  112,179

                  130,781

                  20,336

                  -40.55

                  -29.11

                  0.91

                  (3)成本分析表

                  單位:元

                  分行業情況

                  分行業

                  成本構成項目

                  本期金額

                  本期占總成本比例(%)

                  上年同期金額

                  上年同期占總成本比例(%)

                  本期金額較上年同期變動比例(%)

                  情況

                  說明

                  機械制造

                  直接材料

                  3,221,420,747.09

                  66.19

                  4,513,587,780.17

                  69.36

                  -28.63


                  機械制造

                  直接人工

                  339,507,811.54

                  6.98

                  372,878,575.27

                  5.73

                  -8.95


                  機械制造

                  燃料動力

                  571,642,359.25

                  11.75

                  792,611,002.92

                  12.18

                  -27.88


                  機械制造

                  制造費用

                  734,505,115.39

                  15.08

                  828,402,140.16

                  12.73

                  -11.33


                   


                  4,867,076,033.27

                  100

                  6,507,479,498.52

                  100.00

                  -25.21


                  設計業務


                  53,050.40

                  100.00

                  3,507,013.70

                  100.00

                  -98.49


                  運輸業務


                  6,864,431.22

                  100.00

                  12,225,992.63

                  100.00

                  -43.85


                  合計


                  4,873,993,514.89


                  6,523,212,504.85


                  -25.48


                  成本分析其他情況說明

                  報告期內,公司向前5名供應商采購總額為2.73億元,占公司全部采購總額的14.89%。

                  2. 費用

                                                                                           單位:元

                  項  目

                  2015

                  2014

                  增減額

                  同比±幅(%)

                  銷售費用

                  114,078,438.21

                  124,120,074.54

                  -10,041,636.33

                  -8.09

                  管理費用

                  807,509,407.63

                  830,951,833.85

                  -23,442,426.22

                  -2.82

                  財務費用

                  691,542,468.93

                  629,704,613.59

                  61,837,855.34

                  9.82

                  所得稅費用

                  2,338,577.84

                  61,604,939.35

                  -59,266,361.51

                  -96.20

                  費用項目同比變動比例30%以上的,變化原因:

                  2015年本公司所得稅費用為0.02億元,較同期減少0.59億元,主要原因:一是本年合并報表出現較大虧損,部分盈利的子公司利潤額也比同期有較大幅度下降,應繳所得稅下降;二是本年計提的資產減值損失金額較同期增幅較大,使得按會計政策計提的遞延所得稅費用下降,影響兩年差異較大。

                  3. 研發投入

                  研發投入情況表

                  單位:元

                  本期費用化研發投入

                  278,245,807.84

                  本期資本化研發投入

                  0

                  研發投入合計

                  278,245,807.84

                  研發投入總額占營業收入比例(%

                  5.55

                  公司研發人員的數量

                  2,862

                  研發人員數量占公司總人數的比例%

                  25.56

                  研發投入資本化的比重%

                  0

                  4. 現金流

                                                                                  單位:元

                  項    目

                  2015年

                  2014年

                  增減額

                  經營活動產生的現金流量凈額

                  -428,867,167.14

                  -2,294,449,001.32

                  1,865,581,834.18

                  投資活動產生的現金流量凈額

                  2,082,168,355.85

                  -3,913,749,270.65

                  5,995,917,626.50

                  籌資活動產生的現金流量凈額

                  -1,901,265,222.82

                  4,941,590,381.74

                  -6,842,855,604.56

                  現金及現金等價物凈增加額

                  -221,029,136.29

                  -1,288,049,452.61

                  1,067,020,316.32

                  2015年公司經營活動產生的現金流量凈流出4.29億元,同比減少18.66億元,主要原因一是受經濟形勢的影響,公司下游行業仍然低迷。公司雖然采取了各種措施催收欠款,銷售回款占收入的比重加大,但銷售回款總額較同期仍有所下降;二是公司加大降本增效力度,利用庫存余量,減少了采購量,資金支出有所下降;三是在訂單總量及材料價格下降的情況下,公司利用現有產能,減少了外委加工支出,同時所需材料采購支出相應下降。

                     2015年公司投資活動產生的現金流量凈流入20.82億元,同比增加59.96億元,主要原因一是2014年末公司為增加存量資金收益,暫時將閑置資金辦理了定期存款性質的理財業務,本年到期收回;二是本年年末根據資金使用安排計劃,對暫時閑置的資金辦理了定期存款性質的理財業務,本年業務量較同期減少。

                     2015年公司籌資活動產生的現金流量凈流出19.01億元,同比減少68.42億元,主要原因是2014年末公司為確保生產經營工作的順利進行,做好資金儲備,增加了部分借款,影響同期現金流入金額較大。本年償還了部分到期貸款,貸款余額較同期下降。

                  (二) 資產、負債情況分析

                  資產負債

                  單位:元

                  項目名稱

                  本期期末數

                  本期期末數占總資產的比例(%

                  上期期末數

                  上期期末數占總資產的比例(%

                  本期期末金額較上期期末變動比例(%

                  資產總計

                  38,067,770,519.49

                  100

                  39,985,636,730.46

                  100.00

                  -4.8

                  流動資產合計

                  27,388,134,761.45

                  71.95

                  29,202,740,272.49

                  73.03

                  -6.21

                  其中:貨幣資金

                  3,081,767,443.94

                  8.1

                  3,358,301,514.35

                  8.40

                  -8.23

                  應收票據

                  1,240,109,253.84

                  3.26

                  1,323,323,894.09

                  3.31

                  -6.29

                  應收賬款

                  13,019,417,871.99

                  34.2

                  11,552,280,106.52

                  28.89

                  12.7

                  存貨

                  6,512,855,942.75

                  17.11

                  6,795,351,585.40

                  16.99

                  -4.16

                  預付賬款

                  1,270,615,112.17

                  3.34

                  1,833,568,224.93

                  4.59

                  -30.7

                  一年內到期的非流動資產

                  264,483,648.41

                  0.69

                  213,529,722.47

                  0.53

                  23.86

                  其他流動資產

                  1,852,488,316.71

                  4.87

                  3,961,930,820.68

                  9.91

                  -53.24

                  非流動資產合計

                  10,679,635,758.04

                  28.05

                  10,782,896,457.97

                  26.97

                  -0.96

                  其中:長期應收款

                  186,937,494.47

                  0.49

                  408,849,402.78

                  1.02

                  -54.28

                  長期股權投資

                  48,098,307.27

                  0.13

                  22,171,121.70

                  0.06

                  116.94

                  固定資產

                  6,655,208,696.24

                  17.48

                  7,406,651,640.66

                  18.52

                  -10.15

                  在建工程

                  1,691,477,647.33

                  4.44

                  1,021,887,070.99

                  2.56

                  65.52

                  無形資產

                  1,282,614,122.64

                  3.37

                  1,353,524,504.58

                  3.39

                  -5.24

                  開發支出

                  67,008,288.72

                  0.18

                  38,749,867.21

                  0.10

                  72.93

                  長期待攤費用

                  10,679,008.09

                  0.03

                  8,690,636.44

                  0.02

                  22.88

                  其他非流動資產

                  369,336,809.71

                  0.97

                  206,414,656.61

                  0.52

                  78.93

                  負債合計

                  22,982,903,969.67

                  60.37%

                  23,020,006,027.86

                  57.57%

                  -0.16%

                  流動負債合計

                  16,953,352,435.01

                  44.53

                  14,134,005,196.89

                  35.35

                  19.95

                  其中:短期借款

                  5,862,948,308.24

                  15.4

                  6,001,450,000.00

                  15.01

                  -2.31

                  應付票據

                  1,325,751,946.67

                  3.48

                  600,937,624.68

                  1.50

                  120.61

                  應付賬款

                  3,635,622,838.08

                  9.55

                  3,699,534,946.84

                  9.25

                  -1.73

                  預收款項

                  880,294,044.31

                  2.31

                  727,886,619.93

                  1.82

                  20.94

                  應付職工薪酬

                  260,029,345.15

                  0.68

                  251,391,158.41

                  0.63

                  3.44

                  其他應付款

                  930,670,105.23

                  2.44

                  1,520,622,312.50

                  3.80

                  -38.8

                  應交稅費

                  143,080,983.59

                  0.38

                  218,484,994.29

                  0.55

                  -34.51

                  應付利息

                  55,618,360.42

                  0.15

                  52,413,184.88

                  0.13

                  6.12

                  一年內到期的非流動負債

                  3,858,064,373.25

                  10.13

                  1,060,023,949.55

                  2.65

                  263.96

                  非流動負債合計

                  6,029,551,534.66

                  15.84

                  8,886,000,830.97

                  22.22

                  -32.15

                  其中:長期借款

                  2,525,000,000.00

                  6.63

                  3,025,000,000.00

                  7.57

                  -16.53

                  應付債券

                  2,695,831,058.22

                  7.08

                  4,988,169,827.61

                  12.47

                  -45.96

                  所有者權益合計

                  15,084,866,549.82

                  39.63

                  16,965,630,702.60

                  42.43

                  -11.09

                  其中:未分配利潤

                  -229,785,943.39

                  -0.6

                  1,572,986,906.31

                  3.93

                  -114.61

                  其他綜合收益

                  51,214,087.61

                  0.13

                  109,988,372.71

                  0.28

                  -53.44

                  少數股東權益

                  183,306,240.40

                  0.48

                  203,309,225.30

                  0.51

                  -9.84

                  公司主要資產負債項目占總資產的比例、同比變動達30%以上的變動原因。

                     預付賬款:2015年末,預付賬款12.71億元,同比減少30.7%,主要原因:一是公司銷售合同總量減少,相應的原材料等采購額減少;二是公司為實現降本增效,充分利用庫存原材料,減少采購支出。

                  其他流動資產:2015年末,其他流動資產18.52億元,同比減少53.24%主要原因是,為增加公司收益,公司將暫時閑置的資金辦理了定期存款理財業務,本年辦理的理財業務較同期減少

                  長期應收款:2015年末,長期應收款1.87億元,同比減少54.28%,主要原因是部分合同到期收回款項或轉入應收賬款。

                  長期股權投資:2015年末,長期股權投資0.48億元,同比增加0.26億元,主要原因是為適應市場需求及公司長遠規劃,2014年對一重集團大連工程建設有限公司進行股權投資,根據投資協議本年進行了增資。

                  在建工程:2015年末,在建工程16.91億元,同比增加65.52%,主要原因是2015年因天津港發生爆炸,公司所屬子公司天津重型裝備工程研究有限公司的研發大樓受損,轉入在建工程所致。

                  開發支出:2015年末,開發支出余額為0.67億元,同比增加0.28億元,主要原因是公司研發成果尚未轉化為無形資產所致。

                      應付票據:2015年末,應付票據13.26億元,同比增加7.25億元,主要原因是公司為緩解資金緊張的壓力,增大了票據支付的比例。

                  應交稅費:2015年末,應交稅費余額1.43億元,同比減少35.51%主要原因是本年收入下降,增值稅銷項稅額較上年減少。

                  一年內到期非流動負債: 2015年末,一年內到期的非流動負債余額35.58億元,同比增加27.98億元,主要原因是公司按流動性將一年內到期的債券劃分到一年內到期的非流動負債。

                  (三) 行業經營性信息分析

                  總體來看,世界經濟增速可能略有回升,但復蘇疲軟態勢難有明顯改觀。我國經濟發展進入了高速增長轉向中高速增長的新常態。經濟發展方式正從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長;經濟結構正從增量擴能為主轉向調整存量與做優增量并存的深度調整;經濟發展動力正從傳統增長點轉向新的增長點。雖然經濟運行總體保持平穩,但下行壓力加大。重型裝備制造行業發展舉步維艱、市場疲軟、供大于求、競爭激烈、價格下滑,經營壓力加大,部分企業利潤大幅度下滑甚至出現虧損。

                  (四) 投資狀況分析

                  1、 對外股權投資總體分析

                  公司2015年實際完成股權投資2,228.86萬元,屬主業投資,符合公司發展戰略規劃,無境外投資項目,資金來源為自有資金。

                  (1) 重大的股權投資

                  2014年4月,公司聯合長春惠工凈化工業有限公司共同設立一重集團大連工程建設有限公司(以下簡稱大連工程公司),以開展石油化工、煤化工、環境保護、冶金等工業工程的總承包和相關工程的管理、設計、運營等工作,并具備了工業催化劑的生產、制造能力。公司認繳出資3,228.86萬元,占注冊資本的47%。2014年,公司已完成出資1,000萬元;2015年,根據大連工程公司經營、管理工作需要,公司繳齊剩余出資2,228.86萬元,以推動大連工程公司環保、石化等工程總承包合同的取得。

                  (五) 主要控股參股公司分析

                  單位:萬元

                  子公司全稱

                  子公司類型

                  注冊資本

                  經營范圍

                  一重集團齊齊哈爾中實運業有限公司

                  全資

                  1,421.00

                  道路普通貨物運輸、大型物件運輸(三類、四類)(《道路運輸經營許可證》有效期至2017年6月9日);大中型貨車維修(一類汽車維修)(《道路運輸經營許可證》有效期至2014年5月20日)、一般經營項目:自備線路鐵路貨物運輸;國際貨物運輸代理;國內貨物運輸代理(鐵路、水路、航空、船務);貨物裝卸、儲存(危險品除外)服務;物流方案設計、咨詢服務;產品包裝設計、制造;汽車零部件、鐵路機車車輛配件銷售;機械零部件加工。

                  一重集團大連設計研究院有限公司

                  全資

                  46,623.59

                  機械、電控、自動化、液壓設計、技術的研制、開發;設計、制作、代理、發布廣告;技術咨詢、服務、轉讓;機械加工;資料翻譯;海水淡化設備開發、設計、制造。

                  一重集團大連國際科技貿易有限公司

                  全資

                  1,200.00

                  法律、法規禁止的,不得經營;應經審批的,未獲審批前不得經營;法律法規未規定審批的,企業自主選擇經營項目,開展經營活動(含貨物進出口,技術進出口)。

                  中國第一重型機械集團大連加氫反應器制造有限公司

                  全資

                  204,868.00

                  重型機械、大型石油化工成套設備、加氫反應器的設計制造;鑄鍛焊新產品開發、生產、銷售、安裝、調試、技術服務;機械鑄鍛、焊接技術咨詢;五交化商品(不含專項審批)、建筑材料的銷售;從事碼頭和其他港口設施經營;在港區內從事貨物裝卸、駁運、倉儲經營;貨物、技術進出口(法律、法規禁止的項目除外;法律、法規限制的項目取得許可證后方可經營)。

                  上海一重工程技術有限公司

                  全資

                  1,040.15

                  機電產品設計、制造、安裝、服務及新產品開發、技術咨詢;機電產品銷售(以上涉及行政許可的憑許可證經營)。

                  天津重型裝備工程研究有限公司

                  控股

                  13,000.00

                  機電產品工程總承包;重型裝備技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓;機械加工;特種焊條、焊劑及金屬試件、液壓缸、擠壓管件的生產、銷售;產品的售后安裝調試服務;材料的理化檢測、理化試驗。國家有專營專項規定的按規定辦理。

                  一重集團天津重工有限公司

                  控股

                  158,000.00

                  重型機械制造;產品售后安裝、調試服務、相關技術咨詢;從事國家法律、法規允許經營的進出口業務。鋼材、金屬材料、礦產銷售:機械設備租賃(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

                  天津一重電氣自動化有限公司

                  控股

                  2,000.00

                  電氣產品的制造、銷售和服務,電氣工程的設計、軟件開發、技術服務,技術咨詢,控制產品的銷售代理。

                  一重集團大連石化裝備有限公司

                  全資

                  13,000.00

                  大型石油化工成套設備的設計、制造、銷售、安裝、調試及技術服務。

                  一重集團國際有限責任公司

                  全資

                  176.72

                  機械產品銷售、安裝、售后服務。

                  一重集團馬鞍山重工有限公司

                  控股

                  20,000.00

                  重型數控機床、焊接、熱處理、工業自動化設備的研發設計、生產制造、批發零售及技術處理服務。

                  一重集團天津風能設備有限公司

                  全資

                  3,000.00

                  風能設備、風力發電機組的制造、設計、銷售、安裝、調試、技術服務;風場建設開發(以上經營范圍涉及行業許可的憑許可證在有效期限內經營,國家有專項專營規定的按規定辦理)。

                  一重集團常州華冶軋輥有限公司

                  控股

                  1,481.48

                  冶金機械及機械配件的銷售、維修服務;冶金機械及機械配件的制造;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(但國家限定企業經營或禁止企業進出口的商品和技術除外)。

                  一重集團紹興重型機床有限公司

                  控股

                  4,934.39

                  生產、經營、機械、汽車摩托車配件、建材產品;出口本企業自產的機床、木工機械(國家組織統一聯合經營的出口產品除外)、電機;生產、加工;金屬家具、塑料編織品(上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目)。

                  一重集團蘇州重工有限公司

                  控股

                  15,413.27

                  壓力容器制造;機械設備及零部件制造、加工、銷售,自營和代理各類商品及技術的進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。

                  單位:萬元

                  子公司全稱

                  總資產

                  凈資產

                  營業收入

                  營業利潤

                  凈利潤

                  一重集團齊齊哈爾中實運業有限公司

                  20,835.43

                  10,403.79

                  14,962.22

                  267

                  175

                  一重集團大連設計研究院有限公司

                  115,585.30

                  82,291.73

                  20,533.22

                  1,881

                  1,907

                  一重集團大連國際科技貿易有限公司

                  569,550.20

                  20,210.19

                  106,809.41

                  10,029.81

                  7,515.39

                  中國第一重型機械集團大連加氫反應器制造有限公司

                  604,407.00

                  437,197.86

                  101,394.20

                  9,324.89

                  8,862.50

                  上海一重工程技術有限公司

                  14,150.19

                  8,390.38

                  8,403.21

                  635.18

                  528.86

                  天津重型裝備工程研究有限公司

                  78,178.94

                  13,847.85

                  8,008.86

                  -86

                  401

                  一重集團天津重工有限公司

                  221,033.22

                  146,435.04

                  33,917.07

                  -9,916.06

                  -9,779

                  天津一重電氣自動化有限公司

                  21,129.02

                  9,086.63

                  25,060.51

                  2,889

                  2,449

                  一重集團大連石化裝備有限公司

                  67,046.26

                  11,673.67

                  14

                  -769

                  -763

                  一重集團國際有限責任公司

                  733.66

                  -691

                  151.52

                  -470

                  -512

                  一重集團馬鞍山重工有限公司

                  14,717.24

                  9,802.24

                  -78

                  -79

                  一重集團天津風能設備有限公司

                  2,063.14

                  1,921.87

                  2

                  -353

                  -329

                  一重集團常州華冶軋輥有限公司

                  19,888.32

                  5,096.88

                  10,715.98

                  296

                  327

                  一重集團紹興重型機床有限公司

                  47,562.04

                  577.11

                  2,411.00

                  -2,821

                  -2,774

                  一重集團蘇州重工有限公司

                  20,879.88

                  -5,976

                  1,967.31

                  -5,860.19

                  -5,869.96

                  三、公司關于公司未來發展的討論與分析

                  (一) 行業競爭格局和發展趨勢

                  1、行業競爭格局

                   當前,世界裝備制造業的基本格局沒有發生根本變化,特別是一些高端產品仍被發達國家所控制。國外重型裝備制造企業主要有:韓國斗山重工、日本制鋼(JSW)、三菱重工、西門子奧鋼聯、西馬克、達涅利、克魯索等,其發展特點是向大集團、大制造業方向發展,擁有領先的技術優勢,注重技術創新與市場開發的結合,走跨國公司的經營戰略。

                    經過多年發展,中國重型裝備制造業已形成五大產業集聚區,其中環渤海和長三角地區是裝備制造業發展的核心圈,東北和珠三角地區為兩翼支撐,中部和西部地區為重要補充的大裝備發展格局。同時,一批與高端裝備產業相關的新型工業基地正在逐步形成。目前,國內重機行業具有較強競爭實力的企業主要有:中國一重、二重、太重、大連重工·起重、中信重機、北方重工、上重等。

                  2、行業發展趨勢

                    近十幾年來,隨著世界高新技術驚人的發展,人類開展的工程建設規模越來越龐大,對所采用的設備不僅提出了越來越高的質量要求,而且設備的服役條件趨于極端化。這些極端服役大型復雜裝備及其構件的制造依賴于巨型重載裝備制造能力與水平的出現與提升,這也使裝備制造業呈現出高技術化、工程總包化、環保化和產業集群化的發展趨勢。從企業商業模式的演進來看,當今世界上發達國家的重型裝備制造企業均以機械制造業為載體,逐漸步入以現代服務業為重心的后工業化社會和知識經濟時代,正從單純的“賣產品”逐步轉向了“賣解決方案”的新的歷史發展階段。

                    隨著高端裝備制造業的發展,中國裝備制造產業將加快集聚步伐,更快向園區集聚、向經濟發達地區集聚、向人才和科技密集型地區集聚。未來,中國高端裝備制造的重點新興區域將不斷涌現,并帶動周邊地區的發展,形成區域性的產業集群;區域分工將在各區域性產業集群中得到體現;中西部地區在政策扶持下,依托其資源優勢也將加速發展。

                  (二) 公司發展戰略

                    全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神,深入領會和貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念,主動適應新常態、把握新常態,深化內部改革,拓展對外發展空間。推進產品結構調整,實現創新驅動發展,不斷以發展的理念引領發展方式的轉變,以發展方式的轉變推動發展質量和效益的提升。推進企業結構調整、轉型升級、科研開發和經營工作開展,不斷增強企業內生動力,提高運行質量和效益,筑牢公司抗風險能力,最終把中國一重建設成為具有國際知名品牌、擁有核心制造能力的世界一流重大技術裝備供應商。

                  (三) 經營計劃

                  2016年,是“十三五”規劃的開局之年。我國經濟在新常態下速度變化、結構優化、動力轉換的三大特征表現明顯,經濟換擋降速,但仍保持中高速增長;結構性問題雖然突出,但結構調整步伐加快,經濟長期向好的基本面不會改變。同時,新產業、新模式在成長,新的發展動在孕育。中央明確,2016年要保持經濟運行在合理區間,著力加強結構性改革,在適度擴大總需求的同時,去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板,宏觀調控的基本取向也將保持不變,積極的財政政策還將加大力度,穩健的貨幣政策將更加靈活適度。而且,在國家“十三五”規劃建議中,要堅持創新、協調、綠色、開放、共享的五大發展理念,用新的發展理念引領發展行動,投資效率和企業效率將明顯上升,工業化和信息化融合發展水平將進一步提高,產業邁向中高端水平,先進制造業加快發展,這些都將給公司的生存發展增添信心和力量。正確認識、準確研判經濟態勢,做到因勢而謀、應勢而動、順勢而為,對于我們做好全年各項工作至關重要。

                  2016年公司的工作思路和主要目標是:全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會以及中央經濟工作會議精神,以改革創新為動力,統一思想、堅定信心、真抓實干,充分調動各方面積極性主動性創造性,全力以赴“為生存而戰”,全力做好“保訂貨、保生產、保回款”等重點工作,牢固樹立質量是企業生存發展生命線的觀念,全年完成新增訂貨80億元回款80億元,主營業務收入70億元合同履約率達到100%,確保生產經營持續運行,努力實現公司“十三五”扎實開局。

                    根據今年的總體要求和工作思路,將重點做好以下工作:

                  1、堅持改革創新,激活企業生存發展的內生動力

                    一是深化事業部改革。圍繞增強事業部活力和提高效率,重點加強依法治企和財務、機構、編制、用人等方面的管理,突出制度流程建設;各子公司、事業部要全面增強市場主體意識、生存發展意識、自我管理意識,按照公司規章制度辦事,積極落實創造利潤的主體責任,切實承擔起自身的管理、營銷、生產等各方面職責。同時,深化內部治理,按照中央巡視組反饋意見,加強對控股子公司的管控,根據形勢和工作需要,積極穩妥推進專項治理工作。二是推進“三項制度”改革。要進一步拓寬選人用人視野,堅持自下而上推薦干部。健全領導干部任期和退出機制,嚴格實行領導干部任期制。加大薪酬分配改革工作力度,強化按貢獻分配的機制。同時,完善勞動用工制度改革措施和辦法,強化勞動合同管理,實現優化配置、合理流動、能進能出。三是加強職能管理。根據公司發展需要,進一步理順機構和職能,營銷管理部要負責公司營銷綜合管理工作;軍工辦負責公司專項產品業務;生產計劃部成立的軍工管理科、核電石化產品管理科、國際貿易管理科要履行職能,抓好業務工作;計劃財務部資產管理科要強化資產綜合管理職能。四是優化考核工作。要簡化考核指標和操作方式,突出考核效能,對職能部門的考核主要內容為落實公司重點工作、承擔管理責任、履行業務職能情況;對各子公司、事業部的考核主要內容為訂貨、生產、回款、質量、資金占用、效益等指標,并加大考核結果運用。同時,要發揮考核的導向作用,完善獎勵處罰制度,強化正面激勵。

                  2、突出經營工作,全力鞏固和擴大市場份額

                    一是強化營銷工作管理職能。營銷管理部要加強對公司營銷工作的統籌管理,及時制訂完善全公司訂貨、回款和售后服務工作辦法,協調有經營權單位共同做好經營訂貨、回款清欠、銷售、售后服務和出口貿易等工作。二是千方百計多簽訂合同。各級領導要把精力放到訂貨、回款工作上來,以市場價格為主要依據,想方設法多簽訂合同。要實行激勵政策,設定最低訂貨、回款指標,同時實施訂貨、回款獎勵辦法,鼓勵大家多訂貨、多回款。三是抓好應收賬款清欠工作。公司成立應收賬款清欠工作領導小組,負責公司應收賬款清欠的組織協調推進工作。營銷管理部牽頭制訂各子公司、事業部應收賬款清欠指標。四是大力推介公司優勢產品。營銷系統要大力推介公司具有優勢的產品;技術部門要提供系統、有力的技術支持,穩定并逐步改進產品質量、強化工藝指導和保障、降低產品成本;生產部門要以服務用戶為中心,通過改進管理,合理有序組織生產,嚴格遵守設計圖紙和制造工藝,實現高效、穩定、有序的產出。五是高度重視售后服務工作。要把售后服務工作作為“第二市場”,建立及時解決用戶反饋問題的快速反應機制,提高服務的質量和效率,促進產品質量持續改進提高。

                  3、強化生產管控,保障產品交貨期

                    一是強化計劃管理。加強公司生產的計劃管理和制度約束職能,發揮宏觀管理和指導協調支持作用;完善公司三級生產計劃體系,明確公司、子公司(事業部)、分廠之間的責任關系。二是完善項目經理負責制。各級項目負責人要嚴格控制技術準備、毛坯供應、配套采購、加工裝配、包裝發運等環節進度,實行項目運行的全過程管理。三是嚴肅工藝紀律。調整工藝技術管理模式,將目前的冷加工工藝集中到事業部層面,并對冷、熱工藝進行梳理固化,強化工藝的規范性、嚴肅性,避免工作隨意性。四是加強外協管控。合理控制外協外包,強化外協工作的統一管理,所有外協零部件要在公司集中采購電子平臺上實現公開透明發標。五是強化技術服務。建立設計、工藝部門服務現場的有效機制,尤其是天津研發中心要緊密與鑄鍛鋼事業部合作,對公司優勢大型鑄鍛件尚未解決的質量和技術問題進行集中整治,提出工藝方案,減少質量問題,通過工藝技術為企業脫困作貢獻。

                  4、集中資源優勢,提升公司科技創新能力

                    一是繼續完善科技創新體系。要堅持以市場為導向,對科研機構進行整合,進一步理順科技創新體系運行機制,為工程化和產業化提供技術支撐。二是編制細化科技發展規劃。結合公司發展戰略,科學編制公司“十三五”科技發展規劃。三是優化完善專業化生產基地規劃。對大連石化生產基地進一步優化方案,提高市場競爭力提供制造能力保障。四是圍繞主業加快科研、新產品開發步伐。要集中精力,圍繞有市場依托、做強做優主業、能有效解決生產經營活動中的技術瓶頸和促進公司持續發展的新產品、新技術,切實加大研發力度,做實做強支柱產品;要系統梳理公司目前在研的開發項目,整合科研優勢,統籌企業資源;要創新科研新產品開發管理模式,把科研考核與部門履職和薪酬效益掛鉤;繼續完善技術系統內部市場化運行機制,用成果換效益。

                  5、夯實基礎管理,提高發展質量和效益

                    一是堅持依法依規治企。公司上下要嚴格遵守國家法律法規,嚴格規范企業運作,推進依法治企、從嚴治企,規范權力運行,持續完善企業內控機制,加強制度建設,扎緊制度籬笆,嚴格執行“三重一大”集體決策等制度,提升集團管控水平。二是加大財務管控力度。要細化各類資金收支計劃,加大對內部撥付的審批力度;加速內部資金融通,消除資金沉淀;實現全面預算管理;落實虧損治理工作責任,細化每一個應對措施,努力實現生產經營平穩有序。三是大力降低各種成本。要降低“兩金”占用,加大公司庫存的清理力度,推動公司合理庫存占用考核,完善主要物資儲備限額,減少存貨積壓;采取激勵措施積極推進廢鋼利用;采購、設計部門要充分考慮公司現有設備及資源,提高資產運行質量。四是優化人力資源管理。做好人力資源規劃,控制人員總量;要加大培訓工作力度,提高職工綜合素質;要促進人才合理流動,形成職能部門之間、職能部門與基層一線之間優秀人才的有效流動。五是強化審計監督作用。充分發揮經濟責任審計和年度審計的監督考核作用,確保常規審計率100%;扎實開展法律顧問工作,高度重視法律風險防范。六是加強信息化建設。全面推廣集中采購平臺和管理臺賬信息系統;提升自主開發設計能力,加快合作開發信息系統的交接工作;加強信息安全管理,在網絡安全、數據安全等方面提升防護能力。

                  2016年,公司將緊緊圍繞公司既定目標,搶抓機遇、迎難而上,齊心協力共同推進公司實現健康可持續發展。

                  (四) 可能面對的風險

                  未來,我國裝備制造業發展仍處于發展的重要戰略機遇期,發展的基本面是好的,但同時也面臨著很多挑戰和風險。一是市場競爭日趨激烈,不穩定不確定因素依然較多。二是工業發達國家重新重視實體經濟發展,提出了“再工業化”、低碳經濟、下一代新能源、智慧地球等發展路線,瞄準高端制造領域,瞄準新興產業,謀求塑造新的競爭優勢。尤其是在高端裝備方面,美國、歐盟等發達國家開始將高技術、高附加值的裝備產品的生產和加工制造產業,由海外開始陸續收回至本土,并采取了很多如稅收減免、補貼獎勵等政策,鼓勵投資商、制造商回歸本土等。不僅對我國高端裝備的未來發展構成激烈競爭,而且還將對已經形成優勢的產品造成市場空間擠壓。三是國內發展環境正在發生改變,我國正處于經濟轉型期,一些深層次的問題正在積聚。資源和環境約束加劇、成本持續上漲、內需不振等問題,已經成為我國工業化進程的制約因素。四是貿易保護主義不斷加劇,使我國裝備制造業面臨著更為嚴峻局面。同時,隨著國內企業制造能力的不斷提升和生產企業數量的增加,產能嚴重過剩等問題凸顯,市場需求飽和度進一步加大,企業間的競爭將更為激烈。

                  四、公司因不適用準則規定或特殊原因,未按準則披露的情況和原因說明


                  第五節 重要事項

                  一、普通股利潤分配或資本公積金轉增預案

                  (一) 現金分紅政策的制定、執行或調整情況

                    根據中國證券監督管理委員會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》和上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》(以下簡稱“兩個文件”)等文件精神以及監管部門的相關工作要求,經公司2012年年度股東大會審議,同意對《公司章程》中涉及利潤分配的有關條款進行修訂和完善。本次修訂《公司章程》的總體原則是按照兩個文件的要求,將原《公司章程》中的涉及利潤分配的第171、172、173、174條的內容做出修改。

                    修訂后《公司章程》中的涉及利潤分配的條款內容如下:

                    第一百七十一條  公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。

                    第一百七十二條  公司應按每一股東持有公司股份的比例分配股利。

                  第一百七十三條  公司的利潤分配政策

                  1、利潤分配原則  

                  公司的利潤分配應重視對股東的合理投資回報,綜合考慮公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。根據公司盈利狀況和經營需要實行連續、穩定的利潤分配政策,公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍,并符合法律、法規的相關規定。

                  2、 利潤分配方式

                  公司可以采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。

                  3利潤分配條件及比例

                  (1)現金分紅應同時滿足的條件

                  當年實現的歸屬于公司股東可供分配的凈利潤為正值;

                  歸屬于公司股東累計可供分配的利潤為正值。

                  (2)現金分紅的比例

                  在滿足現金分紅條件、保證公司正常經營和長遠發展的前提下,公司原則上每年年度股東大會審議通過后進行一次現金分紅,每年現金分配方式分配的利潤不得少于該年實現的可分配利潤的30%;公司可以進行中期現金分紅。

                  3分配股票股利的條件及最低比例

                  在確保足額現金股利分配、保證公司股本規模和股權結構合理的前提下,公司可以發放股票權利;每次分配股票股利時,每10股股票分得的股票股利不少于1股。

                  4、利潤分配的決策程序。

                  1)具體分配預案由董事會結合《公司章程》的規定,根據公司盈利情況、資金需求計劃擬定,獨立董事發表明確意見,分配預案經董事會審議通過后提交股東大會審議批準;

                  (2)股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道與股東特別是中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題;

                  (3)公司當年盈利但未提出現金利潤分配預案,董事會應當在定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途和使用計劃,獨立董事應當對此發表獨立意見。公司當年利潤分配方案應經董事會審議通過后提交股東大會審議,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。第一百七十四條  公司利潤分配政策的調整公司根據生產經營情況、投資計劃和長期發展的需要,或者外部經營環境發生變化,確需調整利潤分配政策的,有關調整利潤分配政策的議案由董事會擬定,獨立董事及監事會應當對利潤分配政策的調整發表獨立意見;調整利潤分配政策的議案經董事會審議通過后提交股東大會審議,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

                    第一百七十四條  公司利潤分配政策的調整。

                    公司根據生產經營情況、投資計劃和長期發展的需要,或者外部經營環境發生變化,確需調整利潤分配政策的,有關調整利潤分配政策的議案由董事會擬定,獨立董事及監事會應當對利潤分配政策的調整發表獨立意見;調整利潤分配政策的議案經董事會審議通過后提交股東大會審議,并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

                  經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2014年公司合并口徑實現凈利潤2567.93萬元。依據《公司章程》的相關規定,公司在兼顧自身發展戰略和股東利益的基礎上,以2014年12月31日公司股本總額65.38億股為基數,按照2014年公司合并口徑當年可供分配利潤的30%進行分配,擬每10股派發現金股利0.0118元(含稅),共計派發現金股利771.48萬元,實施后剩余可供分配利潤270.89萬元。本年度不實施資本公積金轉增股本,留存利潤用于生產經營周轉。2014年度現金紅利已于2015年7月21日派發完畢。

                  (二) 公司近三年(含報告期)的普通股利潤分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案

                  單位:元  幣種:人民幣

                  分紅

                  年度

                  10股送紅股數(股)

                  10股派息數()(含稅)

                  10股轉增數(股)

                  現金分紅的數額

                  (含稅)

                  分紅年度合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤

                  占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率(%)

                  2015


                  0


                  0

                  -1,795,058,009.58


                  2014


                  0.0118


                  7,714,840.00

                  25,679,259.89

                  30

                  2013


                  0.008


                  5,230,400.00

                  17,198,730.97

                  30

                  (三) 報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正,但未提出普通股現金利潤分配預案的,公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃


                  二、承諾事項履行情況


                  (一) 公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項

                  承諾背景

                  承諾

                  類型

                  承諾方

                  承諾

                  內容

                  承諾時間及期限

                  是否有履行期限

                  是否及時嚴格履行

                  如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因

                  如未能及時履行應說明下一步計劃

                  與股改相關的承諾









                  收購報告書或權益變動報告書中所作承諾









                  與重大資產重組相關的承諾









                  與首次公開發行相關的承諾

                  解決同業競爭

                  中國第一重型機械集團公司

                  本公司控股股東中國第一重型機械集團公司承諾將不會,并促使其控股子公司不會:(a)在中國境內和境外,單獨或與他人,以任何形式(包括但不限于投資、并購、聯營、合資、合作、合伙、承包或租賃經營、購買上市公司股票或參股)直接或間接從事或參與或協助從事或參與任何對公司主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動;(b)在中國境內和境外,以任何形式支持公司以外的第三方從事與主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務;(c)以其他方式介入(不論直接或間接)任何對公司主營業務構成競爭或可能構成競爭的業務或活動。




                  與再融資相關的承諾









                  與股權激勵相關的承諾









                  其他承諾









                  三、告期內資金被占用情況及清欠進展情況


                  四、事會對會計師事務所非標準審計報告的說明

                  (一) 董事會、監事會對會計師事務所非標準審計報告的說明


                  (二) 事會對會計政策、會計估計或核算方法變更的原因和影響的分析說明


                  公司于2015年8月9日召開了第三屆董事會第三次會議。根據職工教育經費結余金額較大,結合后續培訓任務的實際情況。會議決定在國家相關制度規定內,將職工教育經費的提取比例由原按照工資總額的2.5%下調為按工資總額的1.5%計提,于2015年10月1日開始執行。此項會計估計變更對2015年度成本費用影響金額為163.89萬元。

                  (三) 事會對重要前期差錯更正的原因及影響的分析說明


                  五、聘任、解聘會計師事務所情況

                  單位:元  幣種:人民幣

                  現聘任

                  境內會計師事務所名稱

                  瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)

                  境內會計師事務所報酬

                  1,100,000

                  境內會計師事務所審計年限

                  3

                  名稱

                  報酬

                  內部控制審計會計師事務所

                  瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)

                  350,000

                  財務顧問



                  保薦人



                  聘任、解聘會計師事務所的情況說明


                  審計期間改聘會計師事務所的情況說明

                  六、面臨暫停上市風險的情況

                  (一) 致暫停上市的原因以及公司采取的消除暫停上市情形的措施

                  七、破產重整相關事項


                  八、重大訴訟、仲裁事項(如沒有明確說明,看披露規則)



                  九、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人、收購人處罰及整改情況



                  十、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明

                  報告期內,公司及公司控股股東、實際控制人不存在未履行法院生效判決、所負數額較大的債務到期未清償等情況。


                  十一、重大關聯交易


                  (一) 關聯債權債務往來

                  1、 臨時公告未披露的事項


                  單位:萬元  幣種:人民幣

                  關聯方

                  關聯關系

                  向關聯方提供資金

                  關聯方向上市公司

                  提供資金

                  期初

                  余額

                  發生額

                  期末

                  余額

                  期初余額

                  發生額

                  期末余額

                  中國第一重型機械集團公司

                  控股股東




                  125,950.92

                  -47,260.05

                  78,690.87

                  合計




                  125,950.92

                  -47,260.05

                  78,690.87

                  關聯債權債務形成原因

                  關聯業務等

                  十二、重大合同及其履行情況

                  (一) 托管、承包、租賃事項


                  1、 托管情況


                  2、 承包情況


                  3、 租賃情況


                  單位:萬元  幣種:人民幣

                  出租方名稱

                  租賃方名稱

                  租賃資產情況

                  租賃資產涉及金額

                  租賃起始日

                  租賃終止日

                  租賃收益

                  租賃收益確定依據

                  租賃收益對公司影響

                  是否關聯交易

                  關聯關系

                  量通租賃有限公司

                  中國第一重型機械股份公司

                  機器設備

                  33,615.34

                  201511

                  20171231

                  -9,577.02

                  租賃合同

                  -9,577.02

                  中國第一重型機械集團公司

                  中國第一重型機械股份公司

                  專利、專有技術

                  24,550.00

                  2014年12月20日

                  2023年12月20日

                  -2,856.00

                  租賃合同

                  -2,856.00

                  控股股東

                  中國第一重型機械集團公司

                  中國第一重型機械股份公司

                  房屋

                  98.16

                  2009年7月13日

                  2018年7月13日

                  -98.16

                  租賃合同

                  -98.16

                  控股股東

                  租賃情況說明

                  1、2014年12月23日,本公司與量通租賃有限公司簽訂《經營租賃合同》(LT-HLJ-ZL-2014-016),合同標的為91臺(套)機器設備,合同約定起租日2015年1月1日、租賃期3年,租金總額3.36億元。租賃費按三年平均攤銷,2015年扣除進項稅金后為0.96億元。

                  2、為更好地開展生產經營,2014年一重集團將發明專利2項、實用新型專利4項和專有技術31項許可給中國一重使用。2014年12月雙方簽訂了《專利和專有技術使用許可合同》,合同期限9年,使用費用3,027.36萬元/年。根據上述協議,2015年公司將向一重集團支付技術使用費為3,027.36萬元。扣除進項稅對損益影響0.29億元。

                  3、為滿足公司生產經營的需要,公司與一重集團于2009年7月簽署了房屋租賃合同。合同約定房屋租賃期從2009年7月12日開始,并于2012年7月12日屆滿,房屋租金每年98.16萬元。根據《房屋租賃協議》約定在符合有關法律法規及證券監管機構要求的情況下,經雙方同意,協議有效期可以延長或續期3年。上述《房屋租賃協議》到期后,2012年經公司與一重集團商議,雙方同意將《房屋租賃協議》續期3年,新合同約定:資產的租期從2012年7月13日開始,并在2015年7月13日屆滿。房屋租期屆滿后,公司按原價格續租,租期自2015年7月13日開始,并于2018年7月13日租期屆滿。根據雙方簽署的協議,2015年公司將向一重集團支付房屋租金為98.16萬元。

                  (二) 擔保情況


                  單位: 萬元  幣種: 人民幣

                  公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)

                  擔保方

                  擔保方與上市公司的關系

                  被擔保方

                  擔保金額

                  擔保發生日期(協議簽署日)

                  擔保

                  起始日

                  擔保

                  到期日

                  擔保類型

                  擔保是否已經履行完畢

                  擔保是否逾期

                  擔保逾期金額

                  是否存在反擔保

                  是否為關聯方擔保

                  關聯

                  關系





























                  報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)


                  報告期末擔保余額合計(A)(不包括對子公司的擔保)


                  公司及其子公司對子公司的擔保情況

                  報告期內對子公司擔保發生額合計

                  1,000.00

                  報告期末對子公司擔保余額合計(B

                  2,000.00

                  公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)

                  擔保總額(A+B

                  2,000.00

                  擔保總額占公司凈資產的比例(%)

                  0.13

                  其中:

                  為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額(C


                  直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額(D

                  2,000.00

                  擔保總額超過凈資產50%部分的金額(E


                  上述三項擔保金額合計(C+D+E

                  2,000.00

                  未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明


                  擔保情況說明


                  (三) 委托他人進行現金資產管理的情況

                  1、 委托理財情況


                  2、 委托貸款情況


                  3、 其他投資理財及衍生品投資情況


                  (四) 其他重大合同

                  十三、他重大事項的說明


                  十四、積極履行社會責任的工作情況

                  (一) 社會責任工作情況

                    公司積極制定并落實安全生產、綠色發展的各項措施,大力推進安全環保和節能工作,全年無重傷及以上事故,千人負傷率為0.26‰。開展職業衛生工作,對接觸一線作業職業危害的564名員工安排體檢,新建職業健康監護檔案625份,對60余個點位進行職業危害因素檢測,均符合標準。化學需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物的排放量分別為101.00噸、255.58噸、1.163噸、415.38噸,各項指標較往年均有所下降。標煤消耗總量降低14%,通過節能技術改造,年節能價值達700萬元。

                    公司積極開展職工關愛計劃和貧困學子幫扶活動。關心職工訴求,關愛困難職工生活,發放困難職工補助金26萬元,遺屬救濟費和取暖費160余萬元,工傷職工困難補助3萬余元。對職工生活區進行維護,完成了排污設施改造、路面修復鋪設工作。繼續開展了“手拉手、獻愛心”活動,全年資助20名特困家庭學生,并建立了“愛心助學基金”,給予困難學子以精神和物質上的支持。

                    公司積極推進人才隊伍建設。全年招錄大學畢業生183人,錄用技能人才27人,接收安置退伍士兵100人,提供1000個勞務用工崗位。加強職工培訓,制訂具有針對性的職業生涯規劃,落實相關薪酬福利政策,穩定了員工隊伍,保證了公司的正常生產運營。

                  (二) 屬于國家環境保護部門規定的重污染行業的上市公司及其子公司的環保情況說明

                  按照《上市公司環保核查行業分類管理名錄》(環辦函〔2008〕373號)文件規定,我公司及下屬子公司不屬于其中所列16個重污染行業企業。

                  十五、可轉換公司債券情況



                  第六節 普通股股份變動及股東情況

                  一、 普通股本變動情況

                  (一) 普通股股份變動情況表

                  1、 普通股股份變動情況表

                  報告期內,公司普通股股份總數及股本結構未發生變化。

                  2、 普通股股份變動情況說明

                  3、 普通股股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響(如有)

                  4、 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容

                  (二) 限售股份變動情況


                  二、 證券發行與上市情況

                  (一) 截至報告期內證券發行情況

                  單位:億股  幣種:人民幣

                  股票及其衍生

                  證券的種類

                  發行日期

                  發行價格(或利率)

                  發行數量

                  上市日期

                  獲準上市交易數量

                  交易終止日期

                  普通股股票類















                  可轉換公司債券、分離交易可轉債、公司債類

                  公司債券

                  2011年12月20日

                  5.14

                  25

                  2012年1月19日

                  25

                  2016年12月20日

                  公司債券

                  2012年9月3日

                  5.10

                  25

                  2012年10月18日

                  25

                  2017年9月3日

                  其他衍生證券















                  截至報告期內證券發行情況的說明(存續期內利率不同的債券,請分別說明):

                  (二) 公司普通股股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況

                  (三) 現存的內部職工股情況

                  三、 股東和實際控制人情況

                  (一) 股東總數

                  截止報告期末普通股股東總數()

                  535,596

                  年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數()

                  514,147

                  截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)


                  年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數(戶)


                  (二) 截止報告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

                  單位:

                  前十名股東持股情況

                  股東名稱

                  (全稱)

                  報告期內增減

                  期末持股數量

                  比例(%)

                  持有有限售條件股份數量

                  質押或凍結情況

                  股東

                  性質

                  股份

                  狀態

                  數量

                  中國第一重型機械集團公司

                  0

                  4,060,708,961

                  62.11

                  0


                  國有法人

                  中國證券金融股份有限公司

                  88,493,032

                  88,493,032

                  1.35

                  0

                  未知


                  未知

                  中國華融資產管理股份有限公司

                  -50,043,944

                  61,153,849

                  0.94

                  0

                  未知


                  未知

                  中央匯金資產管理有限責任公司

                  40,825,500

                  40,825,500

                  0.62

                  0

                  未知


                  未知

                  中央農業銀行股份有限公司-富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金

                  33,594,097

                  33,594,097

                  0.51

                  0

                  未知


                  未知

                  喻杰

                  10,588,200

                  12,078,200

                  0.18

                  0

                  未知


                  未知

                  大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃

                  8,038,800

                  8,038,800

                  0.12

                  0

                  未知


                  未知

                  南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃

                  8,038,800

                  8,038,800

                  0.12

                  0

                  未知


                  未知

                  博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃

                  8,038,800

                  8,038,800

                  0.12

                  0

                  未知


                  未知

                  中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃

                  8,038,800

                  8,038,800

                  0.12

                  0

                  未知


                  未知

                  易方達基金-農業銀行-易方達中證金融資產管理計劃

                  8,038,800

                  8,038,800

                  0.12

                  0

                  未知


                  未知

                  廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃

                  8,038,800

                  8,038,800

                  0.12

                  0

                  未知


                  未知

                  前十名無限售條件股東持股情況

                  股東名稱

                  持有無限售條件流通股的數量

                  股份種類及數量

                  種類

                  數量

                  中國第一重型機械集團公司

                  4,060,708,961

                  人民幣普通股

                  4,060,708,961

                  中國證券金融股份有限公司

                  88,493,032

                  人民幣普通股

                  88,493,032

                  中國華融資產管理股份有限公司

                  61,153,849

                  人民幣普通股

                  61,153,849

                  中央匯金資產管理有限責任公司

                  40,825,500

                  人民幣普通股

                  40,825,500

                  中央農業銀行股份有限公司-富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金

                  33,594,097

                  人民幣普通股

                  33,594,097

                  喻杰

                  12,078,200

                  人民幣普通股

                  12,078,200

                  大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃

                  8,038,800

                  人民幣普通股

                  8,038,800

                  南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃

                  8,038,800

                  人民幣普通股

                  8,038,800

                  博時基金-農業銀行-博時中證金融資產管理計劃

                  8,038,800

                  人民幣普通股

                  8,038,800

                  中歐基金-農業銀行-中歐中證金融資產管理計劃

                  8,038,800

                  人民幣普通股

                  8,038,800

                  易方達基金-農業銀行-易方達中證金融資產管理計劃

                  8,038,800

                  人民幣普通股

                  8,038,800

                  廣發基金-農業銀行-廣發中證金融資產管理計劃

                  8,038,800

                  人民幣普通股

                  8,038,800

                  上述股東關聯關系或一致行動的說明

                  公司控股股東中國第一重型機械集團公司與其余十一名股東之間不存在關聯關系,也不屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人;未知其他股東之間是否存在關聯關系,是否屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

                  表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明


                  前十名有限售條件股東持股數量及限售條件

                  單位:

                  序號

                  有限售條件股東名稱

                  持有的有限售條件股份數量

                  有限售條件股份可上市交易情況

                  限售條件

                  可上市交易時間

                  新增可上市交易股份數量

                  1






                  2






                  3






                  4






                  5






                  6






                  7






                  8






                  9






                  10






                  上述股東關聯關系或一致行動的說明


                  (三) 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10名股東

                  戰略投資者或一般法人的名稱

                  約定持股起始日期

                  約定持股終止日期







                  戰略投資者或一般法人參與配售新股約定持股期限的說明


                  四、 控股股東及實際控制人情況

                  (一) 控股股東情況

                  1.法人單位:萬元幣種:人民幣

                  名稱

                  中國第一重型機械集團公司

                  單位負責人或法定代表人

                  趙立新(代)

                  成立日期

                  1993-07-28

                  主要經營業務

                  重型機械制造、鑄鍛焊新產品開發、產品售后安裝調試服務;冶金工程設計;耐火建筑材料生產、機械鑄鍛焊技術咨詢、進口本企業生產所需機床、檢測儀器材料及配件、出口本企業產品,承包境外機械行業工程及境內國際招標工程,上述境外工程所需的設備、材料出口;對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員;經營本企業及成員企業自產的機電產品、木制品的出口和相關的原輔材料、機械設備、儀器儀表的進口。

                  報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況

                  交通銀行股份有限公司(601328)持有355.4346萬股;

                  中行資本控股股份有限公司(600705)持有181.746萬股;

                  泰爾重工股份有限公司(002347)持有24.56萬股。

                  其他情況說明


                  2.公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

                  (二) 實際控制人情況

                  1.法人

                  名稱

                  國務院國有資產監督管理委員會

                  單位負責人或法定代表人


                  成立日期


                  主要經營業務


                  報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況


                  其他情況說明


                  2.公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

                  五、 股份限制減持情況說明



                  第七節 優先股相關情況



                  第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況

                  一、持股變動情況及報酬情況

                  (一) 現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況


                  單位:股

                  姓名

                  職務()

                  性別

                  年齡

                  任期起始日期

                  任期終止日期

                  年初持股數

                  年末持股數

                  年度內股份增減變動量

                  增減變動原因

                  報告期內從公司獲得稅前報酬總額(萬元)

                  是否在公司關聯方獲取報酬

                  趙立新

                  副董事長

                  61

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  48.480

                  馬克

                  董事總裁

                  58

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0

                  43.992

                  王  嶺

                  獨立董事

                  65

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  7.850

                  楊  清

                  獨立董事

                  64

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  5.500

                  胡建民

                  獨立董事

                  61

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  5.900

                  王秋明

                  獨立董事

                  63

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  6.050

                  翁亦然

                  獨立董事

                  61

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  6.450

                  潘朝明

                  職工董事

                  57

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  23.500

                  李子凌

                  監事會主席

                  59

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  43.992

                  許崇勇

                  職工監事

                  51

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  32.000

                  蔣金水

                  職工監事

                  53

                  2015-04-10

                  2018-04-10

                  0

                  0

                  0


                  29.500

                  葛樹義

                  股東監事

                  49

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  27.500

                  王安春

                  股東監事

                  44

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  20.500

                  張振戎

                  高級副總裁

                  51

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  42.019

                  孫  敏

                  副總裁

                  53

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  43.006

                  王寶忠

                  副總裁

                  59

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  42.690

                  朱青山

                  財務總監

                  53

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  41.900

                  劉長韌

                  董事會秘書

                  55

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  41.900

                  于兆卿

                  副總裁

                  53

                  2015-04-10

                  2018-04-09

                  0

                  0

                  0


                  36.310

                  吳生富

                  董事長

                  51

                  2015-04-10

                  2015-08-03

                  0

                  0

                  0


                  43.280

                  劉章民

                  獨立董事

                  66

                  2011-12-28

                  2015-04-10

                  0

                  0

                  0

                  2.250

                  何木云

                  獨立董事

                  71

                  2011-12-28

                  2015-04-10

                  0

                  0


                  2.250

                  陳天立

                  獨立董事

                  70

                  2011-12-28

                  2015-04-10

                  0

                  0

                  0


                  2.050

                  周慶偉

                  股東監事

                  50

                  2011-12-28

                  2015-04-10

                  0

                  0

                  0


                  0

                  合計

                  /

                  /

                  /

                  /

                  /




                  /

                  598.869

                  /

                  姓名

                  主要工作經歷

                  趙立新

                  現任中國第一重型機械股份公司黨委書記,中國第一重型機械股份公司副董事長,中國第一重型機械集團公司黨委書記、副總經理。

                  馬  克

                  現任中國第一重型機械股份公司董事、總裁,中國第一重型機械股份公司黨委常委,中國第一重型機械集團公司黨委常委;曾任中國第一重型機械集團公司副總經理。

                  王  嶺

                  現任中國第一重型機械股份公司獨立董事,中國港中旅集團公司外部董事;曾任武漢鋼鐵(集團)公司副總經理、黨委常委,武漢鋼鐵股份有限公司總經理。

                  楊  清

                  現任中國第一重型機械股份公司獨立董事,曾任中國長江三峽集團公司黨組成員、副總經理。

                  胡建民

                  現任中國第一重型機械股份公司獨立董事,曾任中國華能集團公司黨組成員、總工程師、副總經理。

                  王秋明

                  現任中國第一重型機械股份公司獨立董事,曾任中國鐵路工程總公司黨委副書記、紀委書記,中國中鐵股份有限公司黨委副書記、紀委書記、監事會主席。

                  翁亦然

                  現任中國第一重型機械股份公司獨立董事,曾任中航工業集團公司總審計師、黨組紀檢組副組長。

                  潘朝明

                  現任中國第一重型機械股份公司職工董事、工會主席、黨支部書記。曾任中國第一重型機械股份公司重型裝備事業部黨委書記、副總裁、機關黨總支書記、黨群工作部部長、行政事務部部長。

                  李子凌

                  現任中國第一重型機械股份公司黨委副書記,中國第一重型機械股份公司監事會主席,中國第一重型機械集團公司黨委副書記。

                  許崇勇

                  現任中國第一重型機械股份公司職工監事、核電石化事業部總裁;曾任中國第一重型機械集團公司副總經濟師、物資采購部部長。

                  蔣金水

                  現任中國第一重型機械股份公司職工監事,中國第一重型機械集團公司技術中心副主任,技術中心辦公室主任;曾任中國第一重型機械集團公司重型裝備事業部總裁。

                  葛樹義

                  現任中國第一重型機械股份公司股東代表監事,中國第一重型機械集團公司紀委委員,一重集團天津重工有限公司總裁、黨總支書記。

                  王安春

                  現任中國第一重型機械股份公司股東代表監事,總法律顧問、審計部部長、黨支部書記。

                  張振戎

                  現任中國第一重型機械股份公司高級副總裁,中國第一重型機械股份公司黨委常委,中國第一重型機械集團公司黨委常委;曾任中國第一重型機械集團公司副總經理。

                  孫  敏

                  現任中國第一重型機械股份公司副總裁;中國第一重型機械股份公司黨委常委,中國第一重型機械集團公司黨委常委;曾任中國第一重型機械集團公司副總工程師、市場營銷部部長、黨支部書記。

                  王寶忠

                  現任中國第一重型機械股份公司副總裁;曾任中國第一重型機械(集團)有限責任公司副總工程師、黑龍江第一重工股份有限公司總裁。

                  朱青山

                  現任中國第一重型機械股份公司財務總監;曾任中國第一重型機械集團公司副總經濟師、計劃財務部部長、黨支部書記、黑龍江第一重工股份有限公司總裁。

                  劉長韌

                  現任中國第一重型機械股份公司董事會秘書,董事會辦公室主任、公司黨委辦公室主任、公司辦公室主任;曾任中國第一重型機械集團公司總經理助理、總經理辦公室主任,黨總支書記。

                  于兆卿

                  現任中國第一重型機械股份公司副總裁,曾任中國第一重型機械集團公司技術中心副主任、技術中心辦公室主任、黨支部書記,中國第一重型機械股份公司總裁助理、生產計劃部部長。

                  其它情況說明


                  (二) 董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況


                  二、現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況

                  (一) 在股東單位任職情況


                  任職人員姓名

                  股東單位名稱

                  在股東單位擔任的職務

                  任期起始日期

                  任期終止日期

                  趙立新

                  中國第一重型機械集團公司

                  黨委書記

                  2001-07-12


                  趙立新

                  中國第一重型機械集團公司

                  副總經理

                  2001-10-08


                  馬  克

                  中國第一重型機械集團公司

                  黨委常委

                  2006-09-09


                  李子凌

                  中國第一重型機械集團公司

                  黨委副書記

                  1998-05-04


                  張振戎

                  中國第一重型機械集團公司

                  黨委常委

                  2002-08-30


                  孫  敏

                  中國第一重型機械集團公司

                  黨委常委

                  2011-10-15


                  吳生富

                  中國第一重型機械集團公司

                  總經理

                  2004-11-04

                  2015-08-03

                  吳生富

                  中國第一重型機械集團公司

                  黨委副書記

                  2004-10-28

                  2015-08-03

                  在股東單位任職情況的說明

                  吳生富于201583日去世

                  (二) 在其他單位任職情況


                  任職人員姓名

                  其他單位名稱

                  在其他單位擔任的職務

                  任期起始日期

                  任期終止日期

                  王  嶺

                  中國港中旅集團公司

                  外部董事

                  2012-12


                  王安春

                  泰爾重工股份有限公司

                  監事

                  2013-09-27


                  王安春

                  齊齊哈爾一重房地產開發有限公司

                  監事會主席

                  2004-03-05


                  在其他單位任職情況的說明


                  三、董事、監事、高級管理人員報酬情況

                  董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序

                  公司董事、監事、高級管理人員報酬由董事會薪酬與考核委員會審核,經董事會審議通過后,報經股東大會審議決定。

                  董事、監事、高級管理人員報酬確定依據

                  公司對高級管理人員的經營業績和工作績效進行年度考核。并根據考核結果確定和支付董事會聘任的高級管理人員薪酬。

                  董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況

                  1、董事長吳生富,副董事長趙立新,監事會主席李子凌,董事、總裁馬克,高級副總裁張振戎,副總裁孫敏、王寶忠、于兆卿,財務總監朱青山和董事會秘書劉長韌,2015年實際領取的含稅薪酬包括兩項:(12015年度基本年薪;(22014年度績效年薪。

                  2、職工董事潘朝明,職工監事許崇勇、蔣金水,股東監事葛樹義、王安春,2015年實際領取的含稅薪酬包括兩項:(12015年度基本年薪;(22015年度績效年薪。

                  3、獨立董事王嶺、楊清、胡建民、王秋明、翁亦然、劉章民、何木云、陳天立,2015年實際領取的含稅薪酬包括兩項:(12015年年度薪酬;(2)會議津貼。

                  4、職工監事周慶偉,2015年度未在公司領取薪酬。

                  報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計

                  依據公司2015年度董事、監事以及高級管理人員相關業績考核方案,本年度公司實際支付董事、監事、高級管理人員報酬總額共計598.869萬元(稅前)。

                  四、公司董事、監事、高級管理人員變動情況

                  姓名

                  擔任的職務

                  變動情形

                  變動原因

                  楊  清

                  獨立董事

                  選舉

                  董事會換屆

                  胡建民

                  獨立董事

                  選舉

                  董事會換屆

                  王秋明

                  獨立董事

                  選舉

                  董事會換屆

                  翁亦然

                  獨立董事

                  選舉

                  董事會換屆

                  葛樹義

                  股東監事

                  選舉

                  監事會換屆

                  吳生富

                  董事長

                  離任

                  去世

                  劉章民

                  獨立董事

                  離任

                  任期屆滿

                  何木云

                  獨立董事

                  離任

                  任期屆滿

                  陳天立

                  獨立董事

                  離任

                  任期屆滿

                  周慶偉

                  股東監事

                  離任

                  任期屆滿

                  五、近三年受證券監管機構處罰的情況說明



                  六、母公司和主要子公司的員工情況

                  (一) 員工情況

                  母公司在職員工的數量

                  7,563

                  主要子公司在職員工的數量

                  3,632

                  在職員工的數量合計

                  11,195

                  母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數

                  9,242

                  專業構成

                  專業構成類別

                  專業構成人數

                  生產人員

                  7,097

                  銷售人員

                  186

                  技術人員

                  1,725

                  財務人員

                  190

                  行政人員

                  1,997





                  合計

                  11,195

                  教育程度

                  教育程度類別

                  數量(人)

                  博士

                  51

                  碩士

                  767

                  本科

                  1,994

                  大專

                  1,981

                  大專以下

                  6,402

                  合計

                  11,195

                  (二) 酬政策

                  2015年公司繼續加大內部收入分配制度改革力度,收入繼續分配向生產一線和重要管理、技術崗位傾斜。目前員工收入的多少和付出的工作量及承擔的工作責任相匹配。以崗定薪,崗變薪變,堅持職工技術水平、工作能力、崗位貢獻、工作量與薪酬分配合理掛鉤。

                    建立了以目標管理為基礎的薪酬考核體系。結合2015年公司生產、經營實際情況,對考核辦法進行修訂,使得各項考核指標更加科學、合理。按月對各考核單位經營資本收益率、銷售收現率和流動資產周轉率三項指標的完成情況進行考核,充分發揮了薪酬分配制度的調節和激勵作用。這種公開、公正、公平的收入分配體系能夠使薪酬收入形成差距,體現了按勞分配的總體原則,達到了效率優先、兼顧公平的分配效果。

                  (三) 培訓計劃

                    按照公司2015年度培訓計劃,緊密結合經營生產工作實際,不斷加強對培訓組織實施的指導和檢查力度。全年共舉辦經營管理人員、專業技術人員、技能人員和政工人員等各類培訓班613期,培訓員工29300余人次。指導各子公司、事業部管理學院完善課程體系,加強培訓師資建設,充分發揮出管理學院組織、協調的重要作用。

                  (四) 勞務外包情況

                  勞務外包的工時總數


                  勞務外包支付的報酬總額

                  3350.93萬元

                  第九節 公司治理

                  一、 公司治理相關情況說明

                  公司嚴格按照《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱《證券法》)等法律法規關于上市公司法人治理的有關要求,不斷完善法人治理結構,建立健全現代企業制度,規范公司運作。公司按照《公司法》、《證券法》等法律法規及部門規章的要求,建立了規范的公司治理結構,形成了科學有效的職責分工和制衡機制。股東大會、董事會、監事會分別按其職責行使決策權、執行權和監督權。股東大會享有法律法規和《公司章程》規定的各項權力,依法行使對企業經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的決策權。董事會對股東大會負責,依法行使股東大會決議的執行權和規定范圍內的經營決策權。董事會成立了戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會四個專業委員會,提高了董事會運作效率。監事會對股東大會負責,對公司財務和高管履職情況等進行檢查監督。經理層負責組織實施股東大會、董事會決議事項,主持公司日常經營管理工作。公司根據國家有關法律法規和《公司章程》的相關規定,制定了股東大會、董事會和監事會議事規則以及董事會各專業委員會議事規則,明確了各方在決策、執行、監督等方面的職責權限。公司堅持與大股東及其關聯企業在業務、人員、資產、機構及財務等方面完全分開,保證了公司具有獨立完整的業務及自主經營能力。截至報告期末,公司治理實際情況符合中國證監會、上海證券交易所有關上市公司治理的規范性文件要求,不存在重大差異。

                  公司治理與中國證監會相關規定的要求是否存在重大差異;如有重大差異,應當說明原因

                  二、 股東大會情況簡介

                  會議屆次

                  召開日期

                  決議刊登的指定網站的查詢索引

                  決議刊登的披露日期

                  2015年第一次臨時股東大會

                  2015410

                  www.sse.com.cn

                  2015414

                  2014年第年度股東大會

                  2015527

                  www.sse.com.cn

                  2015528

                  股東大會情況說明

                  中國第一重型機械股份公司于2015年4月10日下午在中國一重賓館召開了公司2015年第一次臨時股東大會。出席本次股東大會的股東及股東代表共5名,代表公司股份四十一億五千四百七十一萬五千九百八十股,占公司總股本的63.55%。會議審議并通過了《中國第一重型機械股份公司關于選舉公司第三屆董事會非職工代表董事(不含獨立董事)的議案》。選舉吳生富、趙立新、馬克為公司第三屆董事會非職工代表董事;審議并通過了《中國第一重型機械股份公司關于選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案》。選舉王嶺、楊清、胡建民、王秋明、翁亦然為公司第三屆董事會獨立董事;本次會議選舉產生的8名非職工代表董事與公司職工代表董事潘朝明共同組成中國第一重型機械股份公司第三屆董事會。審議并通過了《中國第一重型機械股份公司關于選舉公司第三屆監事會股東代表監事的議案》。選舉李子凌、葛樹義、王安春為公司第三屆監事會股東代表監事;本次會議選舉產生的3位股東代表監事與公司職工代表監事許崇勇、蔣金水共同組成中國第一重型機械股份公司第三屆監事會。

                  中國第一重型機械股份公司通過現場會議和網絡投票相結合的方式召開了公司2014年年度股東大會。現場會議于2015年5月27日下午14:00在中國一重賓館召開,網絡投票通過中國證券登記結算有限責任公司的投票系統進行。到現場出席股東大會的股東3名,另有1名股東通過中國證券登記結算有限責任公司的網絡投票系統出席公司股東大會。出席公司股東大會的股東代表股份共計4060923631股,占公司股本總額的62.11%。大會審議并通過了如下決議:《中國第一重型機械股份公司2014年度董事會工作報告》,《中國第一重型機械股份公司2014年度監事會工作報告》,《中國第一重型機械股份公司2014年度財務決算報告》,《中國第一重型機械股份公司2015年度財務預算報告》,《中國第一重型機械股份公司2014年年度報告及其摘要》,《中國第一重型機械股份公司2014年度利潤分配方案》,經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,2014年公司合并口徑實現凈利潤2567.93萬元。依據《公司章程》的相關規定,公司在兼顧自身發展戰略和股東利益的基礎上,以2014年12月31日公司股本總額65.38億股為基數,按照2014年公司合并口徑當年可供分配利潤的30%進行分配,每10股派發現金股利0.0118元(含稅),共計派發現金股利771.48萬元,實施后剩余可供分配利潤270.89萬元。本年度不實施資本公積金轉增股本,留存利潤用于生產經營周轉。《中國第一重型機械股份公司關于聘請2015年度審計機構的議案》,《中國第一重型機械股份公司2014年度董事、監事及高級管理人員年度薪酬的報告》。

                  三、 董事履行職責情況

                  (一) 董事參加董事會和股東大會的情況

                  董事

                  姓名

                  是否獨立董事

                  參加董事會情況

                  參加股東大會情況

                  本年應參加董事會次數

                  親自出席次數

                  以通訊方式參加次數

                  委托出席次數

                  缺席

                  次數

                  是否連續兩次未親自參加會議

                  出席股東大會的次數

                  趙立新

                  6

                  6

                  3

                  0

                  0

                  2

                  馬克

                  6

                  6

                  3

                  0

                  0

                  2

                  王嶺

                  6

                  6

                  3

                  0

                  0

                  1

                  楊清

                  5

                  5

                  3

                  0

                  0

                  1

                  胡建民

                  5

                  5

                  3

                  0

                  0

                  1

                  王秋明

                  5

                  5

                  3

                  0

                  0

                  1

                  翁亦然

                  5

                  5

                  3

                  0

                  0

                  1

                  吳生富

                  3

                  3

                  0

                  0

                  0

                  2

                  劉章民

                  1

                  1

                  0

                  0

                  0

                  0

                  何木云

                  1

                  1

                  0

                  0

                  0

                  0

                  陳天立

                  1

                  1

                  0

                  0

                  0

                  0

                  年內召開董事會會議次數

                  6

                  其中:現場會議次數

                  3

                  通訊方式召開會議次數

                  3

                  現場結合通訊方式召開會議次數

                  0

                  (二) 獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

                  獨立董事對公司有關事項提出異議的說明

                  報告期內,公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。

                  (三) 其他

                  四、 董事會下設專門委員會在報告期內履行職責時所提出的重要意見和建議,存在異議事項的,應當披露具體情況

                  報告期內,公司分別召開了董事會提名委員會會議、戰略委員會會議、審計委員會會議、薪酬與考核委員會會議。董事會各專業委員會作為董事會的下設機構,在高管選聘、公司發展戰略的制定、年報審計、內部控制規范實施、選聘審計機構、董監事及高管薪酬、完善公司激勵約束機制、公司可持續發展等方面提供了重要的咨詢意見和建議,對于各次會議討論的議案內容均表示贊成。

                  五、 監事會發現公司存在風險的說明

                  監事會對報告期內的監督事項無異議。

                  六、 公司就其與控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面存在的不能保證獨立性、不能保持自主經營能力的情況說明

                  存在同業競爭的,公司相應的解決措施、工作進度及后續工作計劃

                  七、 報告期內對高級管理人員的考評機制,以及激勵機制的建立、實施情況

                  公司依據年初下達的年度經營指標對高級管理人員進行考核,主要考核經營業績和工作績效情況,根據考核結果,提出高級管理人員薪酬方案,經董事會審議通過后,報經股東大會審議批準 。2015年公司對高級管理人員馬克、張振戎、孫敏、王寶忠、朱青山、劉長韌、于兆卿發放的薪酬包括:2015年度基本年薪、2014年度績效年薪。報告期內,公司沒有實施股權激勵。

                  八、 是否披露內部控制自我評價報告


                  詳見www.sse.com.cn刊載的《中國第一重型機械股份公司2015年度內部控制自我評價報告》

                  報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明


                  九、 內部控制審計報告的相關情況說明

                  詳見www.sse.com.cn刊載的《中國第一重型機械股份公司2015年度內部控制審計報告》

                  是否披露內部控制審計報告:

                  十、 其他

                  第十節 公司債券相關情況


                  一、 公司債券基本情況

                  單位:億元  幣種:人民幣

                  債券名稱

                  簡稱

                  代碼

                  發行日

                  到期日

                  債券余額

                  利率

                  還本付息方式

                  交易場所

                  2011年中國第一重型機械股份公司公司債券(第一期)

                  11一重債

                   122114

                  2011年12月20日

                  2016年12月20日

                  25

                  5.14%

                  每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金一起支付

                  上海證券交交易所

                  2012年中國第一重型機械股份公司公司債券(第一期)

                  12一重01

                  122184

                  2012年9月3日

                  2017年9月3日

                  25

                  5.1%

                  每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金一起支付

                  上海證券交交易所

                  公司債券其他情況的說明

                  二、 公司債券受托管理聯系人、聯系方式及資信評級機構聯系方式

                  債券受托管理人

                  名稱

                  中銀國際證券有限責任公司

                  辦公地址

                  北京市西城區西單北大街110號7層

                  聯系人

                  何婉琳伊

                  聯系電話

                  010-66229280

                  資信評級機構

                  名稱

                  大公國際資信評估有限公司

                  辦公地址

                  北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈A座29層

                  其他說明:

                  三、 公司債券募集資金使用情況

                  債券名稱

                  資金使用情況

                  2011年中國第一重型機械股份公司公司債券(第一期)

                  償還銀行貸款5億元,用于支付流動資金20億元

                  2012年中國第一重型機械股份公司公司債券(第一期)

                  償還銀行貸款5億元,用于支付流動資金20億元

                  四、 公司債券資信評級機構情況

                  資信評級機構

                  名稱

                  大公國際資信評估有限公司

                  辦公地址

                  北京市朝陽區霄云路26號鵬潤大廈A座29層

                  五、 報告期內公司債券增信機制、償債計劃及其他相關情況

                  六、 公司債券持有人會議召開情況

                  報告期內,未發生須召開債券持有人會議的事項,未召開債券持有人會議。

                  七、 公司債券受托管理人履職情況

                  在債券存續期限內,中銀國際證券已依照《債券受托管理協議》的約定維護債券持有人的利益,保障債券本金和利息的按時、足額償付。

                  八、 截至報告期末公司近2年的會計數據和財務指標

                  單位:萬元  幣種:人民幣

                  主要指標

                  2015年

                  2014年

                  本期比上年同期增減(%)

                  變動原因

                  息稅折舊攤銷前利潤

                  -52,564.84

                  125,332.59

                  -141.94

                  利潤總額下降

                  投資活動產生的現金流量凈額

                  208,216.84

                  -391,374.93

                  不適用

                  保本理財產品贖回

                  籌資活動產生的現金流量凈額

                  -190,126.52

                  494,159.04

                  -138.47

                  同期新增了部分借款

                  期末現金及現金等價物余額

                  302,818.05

                  324,920.97

                  -6.80


                  流動比率

                  1.62

                  2.07

                  -0.45


                  速動比率

                  1.23

                  1.59

                  -0.35


                  資產負債率(%)

                  60.37

                  57.57

                  2.80


                  EBITDA全部債務比

                  -0.03

                  0.08

                  -0.11

                  利潤總額下降

                  利息保障倍數

                  -1.42

                  1.12

                  -2.54

                  利潤總額下降

                  現金利息保障倍數

                  0.50

                  -2.44

                  不適用

                  采購支出減少

                  EBITDA利息保障倍數

                  -0.70

                  1.93

                  -2.63

                  利潤總額下降

                  貸款償還率

                  100%

                  100%



                  利息償付率

                  100%

                  100%



                  九、 報告期末公司資產情況

                  期末公司資產受限情況                                                                單位:元

                  項目

                  年末賬面價值

                  受限原因

                  貨幣資金

                  53,586,901.14

                  保證金50,492,709.41元,訴訟凍結3,094,191.73

                  應收票據

                  47,622,583.69

                  質押至銀行用于開具銀行承兌匯票

                  固定資產

                  81,844,044.32

                  因未決訴訟被法院凍結,權利受限

                  合   計

                  183,053,529.15

                  十、 公司其他債券和債務融資工具的付息兌付情況

                  公司債券能夠按時支付利息。

                  十一、 公司報告期內的銀行授信情況

                  公司授信額度充足。

                  十二、 公司報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況

                  公司完全執行公司債券募集說明書相關約定或承諾。

                  十三、 公司發生重大事項及對公司經營情況和償債能力的影響


                  第十一節 財務報告

                  一、 審計報告


                  中國第一重型機械股份公司全體股東

                  我們審計了后附的中國第一重型機械股份公司以下簡稱“中國一重”)的財務報表,包括2015年12月31日合并及公司的資產負債表,2015年度合并及公司的利潤表、合并及公司現金流量表和合并及公司的股東權益變動表以及財務報表附注。

                  一、管理層對財務報表的責任

                  編制和公允列報財務報表是中國一重管理層的責任。這種責任包括:(1)按照企業會計準則的規定編制財務報表,并使其實現公允反映;(2)設計、執行和維護必要的內部控制,以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。

                  二、注冊會計師的責任

                  我們的責任是在執行審計工作的基礎上對財務報表發表審計意見。我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。中國注冊會計師審計準則要求我們遵守中國注冊會計師職業道德守則,計劃和執行審計工作以對財務報表是否不存在重大錯報獲取合理保證。

                  審計工作涉及實施審計程序,以獲取有關財務報表金額和披露的審計證據。選擇的審計程序取決于注冊會計師的判斷,包括對由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險的評估。在進行風險評估時,注冊會計師考慮與財務報表編制和公允列報相關的內部控制,以設計恰當的審計程序。審計工作還包括評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計的合理性,以及評價財務報表的總體列報。

                  我們相信,我們獲取的審計證據是充分、適當的,為發表審計意見提供了基礎。

                  三、審計意見

                  我們認為,上述財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制,公允反映了中國第一重型機械股份公司2015年12月31日合并及公司的財務狀況以及2015年度合并及公司的經營成果和現金流量。

                  瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)

                   中國注冊會計師:張大志

                  中國·北京

                   中國注冊會計師:馬英強

                  二〇一六二十七日

                  二、 財務報表

                  合并資產負債表

                  201512月31

                  編制單位: 中國第一重型機械股份公司

                  單位:  幣種:人民幣

                  項目

                  期末余額

                  期初余額

                  流動資產:

                  貨幣資金

                  3,081,767,443.94

                  3,358,301,514.35

                  結算備付金



                  拆出資金



                  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產



                  衍生金融資產



                  應收票據

                  1,240,109,253.84

                  1,323,323,894.09

                  應收賬款

                  13,019,417,871.99

                  11,552,280,106.52

                  預付款項

                  1,270,615,112.17

                  1,833,568,224.93

                  應收保費



                  應收分保賬款



                  應收分保合同準備金



                  應收利息



                  應收股利



                  其他應收款

                  146,397,171.64

                  164,454,404.05

                  買入返售金融資產



                  存貨

                  6,512,855,942.75

                  6,795,351,585.40

                  劃分為持有待售的資產



                  一年內到期的非流動資產

                  264,483,648.41

                  213,529,722.47

                  其他流動資產

                  1,852,488,316.71

                  3,961,930,820.68

                  流動資產合計

                  27,388,134,761.45

                  29,202,740,272.49

                  非流動資產:

                  發放貸款和墊款



                  可供出售金融資產

                  4,019,670.00

                  4,019,670.00

                  持有至到期投資



                  長期應收款

                  186,937,494.47

                  408,849,402.78

                  長期股權投資

                  48,098,307.27

                  22,171,121.70

                  投資性房地產



                  固定資產

                  6,655,208,696.24

                  7,406,651,640.66

                  在建工程

                  1,691,477,647.33

                  1,021,887,070.99

                  工程物資



                  固定資產清理



                  生產性生物資產



                  油氣資產



                  無形資產

                  1,282,614,122.64

                  1,353,524,504.58

                  開發支出

                  67,008,288.72

                  38,749,867.21

                  商譽

                  1,901,571.34

                  1,901,571.34

                  長期待攤費用

                  10,679,008.09

                  8,690,636.44

                  遞延所得稅資產

                  362,354,142.23

                  310,036,315.66

                  其他非流動資產

                  369,336,809.71

                  206,414,656.61

                  非流動資產合計

                  10,679,635,758.04

                  10,782,896,457.97

                  資產總計

                  38,067,770,519.49

                  39,985,636,730.46

                  流動負債:

                  短期借款

                  5,862,948,308.24

                  6,001,450,000.00

                  向中央銀行借款



                  吸收存款及同業存放



                  拆入資金



                  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債



                  衍生金融負債



                  應付票據

                  1,325,751,946.67

                  600,937,624.68

                  應付賬款

                  3,635,622,838.08

                  3,699,534,946.84

                  預收款項

                  880,294,044.31

                  727,886,619.93

                  賣出回購金融資產款



                  應付手續費及傭金



                  應付職工薪酬

                  260,029,345.15

                  251,391,158.41

                  應交稅費

                  143,080,983.59

                  218,484,994.29

                  應付利息

                  55,618,360.42

                  52,413,184.88

                  應付股利

                  1,272,130.07

                  1,260,405.81

                  其他應付款

                  930,670,105.23

                  1,520,622,312.50

                  應付分保賬款



                  保險合同準備金



                  代理買賣證券款



                  代理承銷證券款



                  劃分為持有待售的負債



                  一年內到期的非流動負債

                  3,858,064,373.25

                  1,060,023,949.55

                  其他流動負債



                  流動負債合計

                  16,953,352,435.01

                  14,134,005,196.89

                  非流動負債:

                  長期借款

                  2,525,000,000.00

                  3,025,000,000.00

                  應付債券

                  2,695,831,058.22

                  4,988,169,827.61

                  其中:優先股



                  永續債



                  長期應付款



                  長期應付職工薪酬

                  619,253,632.12

                  675,764,632.46

                  專項應付款



                  預計負債

                  1,452,561.94

                  2,039,754.48

                  遞延收益

                  188,014,282.38

                  195,026,616.42

                  遞延所得稅負債



                  其他非流動負債



                  非流動負債合計

                  6,029,551,534.66

                  8,886,000,830.97

                  負債合計

                  22,982,903,969.67

                  23,020,006,027.86

                  所有者權益

                  股本

                  6,538,000,000.00

                  6,538,000,000.00

                  其他權益工具



                  其中:優先股



                  永續債



                  資本公積

                  8,415,147,223.82

                  8,415,147,223.82

                  減:庫存股



                  其他綜合收益

                  51,214,087.61

                  109,988,372.71

                  專項儲備

                  1,295,302.92

                  509,336.00

                  盈余公積

                  125,689,638.46

                  125,689,638.46

                  一般風險準備



                  未分配利潤

                  -229,785,943.39

                  1,572,986,906.31

                  歸屬于母公司所有者權益合計

                  14,901,560,309.42

                  16,762,321,477.30

                  少數股東權益

                  183,306,240.40

                  203,309,225.30

                  所有者權益合計

                  15,084,866,549.82

                  16,965,630,702.60

                  負債和所有者權益總計

                  38,067,770,519.49

                  39,985,636,730.46

                  法定代表人:趙立新(代)   主管會計工作負責人:朱青山會計機構負責人:王文斌

                  母公司資產負債表

                  201512月31

                  編制單位:中國第一重型機械股份公司

                  單位:  幣種:人民幣

                  項目

                  期末余額

                  期初余額

                  流動資產:

                  貨幣資金

                  1,585,251,959.28

                  2,415,279,279.23

                  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產



                  衍生金融資產



                  應收票據

                  748,819,198.21

                  874,705,937.94

                  應收賬款

                  10,606,454,441.27

                  9,776,530,885.40

                  預付款項

                  633,581,364.63

                  655,368,005.89

                  應收利息

                  4,035,039.17

                  1,839,159.73

                  應收股利

                  18,244,198.79

                  21,425,793.30

                  其他應收款

                  1,215,076,541.50

                  1,736,132,004.50

                  存貨

                  4,971,113,507.40

                  5,302,174,221.52

                  劃分為持有待售的資產



                  一年內到期的非流動資產

                  3,411,255.08

                  其他流動資產

                  3,101,100,000.00

                  5,248,500,000.00

                  流動資產合計

                  22,887,087,505.33

                  26,031,955,287.51

                  非流動資產:

                  可供出售金融資產

                  3,800,000.00

                  3,800,000.00

                  持有至到期投資



                  長期應收款



                  長期股權投資

                  5,725,970,513.16

                  5,775,909,335.39

                  投資性房地產



                  固定資產

                  3,737,614,124.46

                  3,992,589,828.07

                  在建工程

                  290,564,438.08

                  147,395,042.17

                  工程物資



                  固定資產清理



                  生產性生物資產



                  油氣資產



                  無形資產

                  798,538,752.42

                  865,377,699.62

                  開發支出

                  13,336,360.89

                  15,245,745.50

                  商譽



                  長期待攤費用

                  3,411,195.08

                  遞延所得稅資產

                  289,963,165.10

                  247,182,435.71

                  其他非流動資產

                  304,269,004.49

                  124,843,619.12

                  非流動資產合計

                  11,167,467,553.68

                  11,172,343,705.58

                  資產總計

                  34,054,555,059.01

                  37,204,298,993.09

                  流動負債:

                  短期借款

                  4,059,450,000.00

                  4,739,450,000.00

                  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債



                  衍生金融負債



                  應付票據

                  272,925,547.32

                  278,044,861.66

                  應付賬款

                  4,780,408,028.36

                  4,749,890,163.98

                  預收款項

                  749,411,581.82

                  558,515,287.40

                  應付職工薪酬

                  163,673,647.18

                  165,758,632.46

                  應交稅費

                  108,693,499.59

                  180,783,308.10

                  應付利息

                  51,782,403.74

                  52,413,184.88

                  應付股利



                  其他應付款

                  855,303,121.91

                  1,452,720,450.30

                  劃分為持有待售的負債



                  一年內到期的非流動負債

                  3,857,764,373.25

                  1,060,023,949.55

                  其他流動負債



                  流動負債合計

                  14,899,412,203.17

                  13,237,599,838.33

                  非流動負債:

                  長期借款

                  2,525,000,000.00

                  3,025,000,000.00

                  應付債券

                  2,695,831,058.22

                  4,988,169,827.61

                  其中:優先股



                  永續債



                  長期應付款



                  長期應付職工薪酬

                  616,264,950.29

                  672,602,774.64

                  專項應付款



                  預計負債

                  1,452,561.94

                  2,039,754.48

                  遞延收益

                  10,656,200.00

                  12,931,400.00

                  遞延所得稅負債



                  其他非流動負債



                  非流動負債合計

                  5,849,204,770.45

                  8,700,743,756.73

                  負債合計

                  20,748,616,973.62

                  21,938,343,595.06

                  所有者權益:

                  股本

                  6,538,000,000.00

                  6,538,000,000.00

                  其他權益工具



                  其中:優先股



                  永續債



                  資本公積

                  8,486,368,456.51

                  8,486,368,456.51

                  減:庫存股



                  其他綜合收益

                  46,240,000.00

                  105,440,000.00

                  專項儲備

                  9,294.47

                  33,560.92

                  盈余公積

                  125,689,638.46

                  125,689,638.46

                  未分配利潤

                  -1,890,369,304.05

                  10,423,742.14

                  所有者權益合計

                  13,305,938,085.39

                  15,265,955,398.03

                  負債和所有者權益總計

                  34,054,555,059.01

                  37,204,298,993.09

                  法定代表人:趙立新(代)   主管會計工作負責人:朱青山會計機構負責人:王文斌

                  合并利潤表

                  20151—12

                  單位:  幣種:人民幣

                  項目

                  本期發生額

                  上期發生額

                  一、營業總收入

                  5,012,176,479.48

                  7,327,996,673.93

                  其中:營業收入

                  5,012,176,479.48

                  7,327,996,673.93

                  利息收入


                  已賺保費


                  手續費及傭金收入


                  二、營業總成本

                  6,998,116,630.16

                  8,076,700,580.46

                  其中:營業成本

                  4,873,993,514.89

                  6,523,212,504.85

                  利息支出


                  手續費及傭金支出


                  退保金


                  賠付支出凈額


                  提取保險合同準備金凈額


                  保單紅利支出


                  分保費用


                  營業稅金及附加

                  40,695,613.21

                  61,610,444.73

                  銷售費用

                  114,078,438.21

                  124,120,074.54

                  管理費用

                  807,509,407.63

                  830,951,833.85

                  財務費用

                  691,542,468.93

                  629,704,613.59

                  資產減值損失

                  470,297,187.29

                  -92,898,891.10

                  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)


                  投資收益(損失以“-”號填列)

                  113,347,838.79

                  58,051,404.64

                  其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

                  1,557,624.39

                  -582,177.32

                  匯兌收益(損失以“-”號填列)


                  三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

                  -1,872,592,311.89

                  -690,652,501.89

                  加:營業外收入

                  66,249,059.65

                  773,261,200.29

                  其中:非流動資產處置利得

                  3,213,920.12

                  421,223,225.34

                  減:營業外支出

                  5,640,469.94

                  1,712,813.85

                  其中:非流動資產處置損失

                  285,553.04

                  284,360.78

                  四、利潤總額(虧損總額以號填列)

                  -1,811,983,722.18

                  80,895,884.55

                  減:所得稅費用

                  2,338,577.84

                  61,604,939.35

                  五、凈利潤(凈虧損以號填列)

                  -1,814,322,300.02

                  19,290,945.20

                  歸屬于母公司所有者的凈利潤

                  -1,795,058,009.58

                  25,679,259.89

                  少數股東損益

                  -19,264,290.44

                  -6,388,314.69

                  六、其他綜合收益的稅后凈額

                  -58,774,285.10

                  28,875,355.81

                  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

                  -58,774,285.10

                  28,875,355.81

                  (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

                  -59,240,000.00

                  28,870,000.00

                  1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動

                  -59,240,000.00

                  28,870,000.00

                  2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額


                  (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益

                  465,714.90

                  5,355.81

                  1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額


                  2.可供出售金融資產公允價值變動損益


                  3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益


                  4.現金流量套期損益的有效部分


                  5.外幣財務報表折算差額

                  465,714.90

                  5,355.81

                  6.其他


                  歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額


                  七、綜合收益總額

                  -1,873,096,585.12

                  48,166,301.01

                  歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

                  -1,853,832,294.68

                  54,554,615.70

                  歸屬于少數股東的綜合收益總額

                  -19,264,290.44

                  -6,388,314.69

                  八、每股收益:

                  (一)基本每股收益(元/股)

                  -0.2746

                  0.0039

                  (二)稀釋每股收益(元/股)

                  -0.2746

                  0.0039

                  法定代表人:趙立新(代)   主管會計工作負責人:朱青山會計機構負責人:王文斌

                  母公司利潤表

                  20151—12

                  單位:  幣種:人民幣

                  項目

                  本期發生

                  上期發生

                  一、營業收入

                  3,733,853,036.59

                  5,572,811,700.91

                  減:營業成本

                  4,230,620,202.73

                  5,445,281,653.29

                  營業稅金及附加

                  26,934,403.67

                  37,874,673.56

                  銷售費用

                  79,909,992.93

                  105,085,842.50

                  管理費用

                  439,108,822.44

                  415,143,557.13

                  財務費用

                  657,379,305.89

                  642,408,387.59

                  資產減值損失

                  483,497,966.18

                  -50,451,373.77

                  加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)


                  投資收益(損失以“-”號填列)

                  203,805,019.53

                  165,695,277.39

                  其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

                  1,635,520.26

                  -582,177.32

                  二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

                  -1,979,792,637.72

                  -856,835,762.00

                  加:營業外收入

                  49,059,764.07

                  730,190,240.03

                  其中:非流動資產處置利得

                  1,442,548.23

                  414,687,063.60

                  減:營業外支出

                  5,126,061.81

                  930,580.49

                  其中:非流動資產處置損失

                  199,166.29

                  62,831.44

                  三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

                  -1,935,858,935.46

                  -127,576,102.46

                  減:所得稅費用

                  -42,780,729.39

                  13,909,141.02

                  四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

                  -1,893,078,206.07

                  -141,485,243.48

                  五、其他綜合收益的稅后凈額

                  -59,200,000.00

                  28,770,000.00

                  (一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益

                  -59,200,000.00

                  28,770,000.00

                  1.重新計量設定受益計劃凈負債凈資產的變動

                  -59,200,000.00

                  28,770,000.00

                  2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額


                  (二)以后將重分類進損益的其他綜合收益


                  1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額


                  2.可供出售金融資產公允價值變動損益


                  3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益


                  4.現金流量套期損益的有效部分


                  5.外幣財務報表折算差額


                  6.其他


                  六、綜合收益總額

                  -1,952,278,206.07

                  -112,715,243.48

                  、每股收益:

                  (一)基本每股收益(元/股)



                  (二)稀釋每股收益(元/股)



                  法定代表人:趙立新(代)   主管會計工作負責人:朱青山會計機構負責人:王文斌

                  合并現金流量表

                  20151—12

                  單位:元  幣種:人民幣

                  項目

                  本期發生

                  上期發生

                  一、經營活動產生的現金流量:

                  銷售商品、提供勞務收到的現金

                  4,621,927,400.02

                  4,725,306,863.96

                  客戶存款和同業存放款項凈增加額


                  向中央銀行借款凈增加額


                  向其他金融機構拆入資金凈增加額


                  收到原保險合同保費取得的現金


                  收到再保險業務現金凈額


                  保戶儲金及投資款凈增加額


                  處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額


                  收取利息、手續費及傭金的現金


                  拆入資金凈增加額


                  回購業務資金凈增加額


                  收到的稅費返還

                  33,971,733.30

                  3,093,289.09

                  收到其他與經營活動有關的現金

                  128,052,433.31

                  154,906,285.81

                  經營活動現金流入小計

                  4,783,951,566.63

                  4,883,306,438.86

                  購買商品、接受勞務支付的現金

                  3,440,308,319.73

                  5,348,733,602.33

                  客戶貸款及墊款凈增加額


                  存放中央銀行和同業款項凈增加額


                  支付原保險合同賠付款項的現金


                  支付利息、手續費及傭金的現金


                  支付保單紅利的現金


                  支付給職工以及為職工支付的現金

                  1,132,534,909.45

                  1,123,329,783.97

                  支付的各項稅費

                  460,610,263.22

                  493,044,437.68

                  支付其他與經營活動有關的現金

                  179,365,241.37

                  212,647,616.20

                  經營活動現金流出小計

                  5,212,818,733.77

                  7,177,755,440.18

                  經營活動產生的現金流量凈額

                  -428,867,167.14

                  -2,294,449,001.32

                  二、投資活動產生的現金流量:

                  收回投資收到的現金


                  取得投資收益收到的現金

                  111,790,214.40

                  58,633,581.96

                  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

                  1,662,100.00

                  298,582,100.98

                  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額


                  收到其他與投資活動有關的現金

                  3,903,900,000.00

                  580,227,711.06

                  投資活動現金流入小計

                  4,017,352,314.40

                  937,443,394.00

                  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

                  162,625,358.55

                  415,099,203.70

                  投資支付的現金

                  22,288,600.00

                  12,000,000.00

                  質押貸款凈增加額


                  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額


                  支付其他與投資活動有關的現金

                  1,750,270,000.00

                  4,424,093,460.95

                  投資活動現金流出小計

                  1,935,183,958.55

                  4,851,192,664.65

                  投資活動產生的現金流量凈額

                  2,082,168,355.85

                  -3,913,749,270.65

                  三、籌資活動產生的現金流量:

                  吸收投資收到的現金


                  其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金


                  取得借款收到的現金

                  5,656,450,000.00

                  9,928,450,000.00

                  發行債券收到的現金

                  199,800,000.00

                  收到其他與籌資活動有關的現金

                  102,000.00

                  250,000.00

                  籌資活動現金流入小計

                  5,856,352,000.00

                  9,928,700,000.00

                  償還債務支付的現金

                  6,506,450,000.00

                  4,326,150,000.00

                  分配股利、利潤或償付利息支付的現金

                  751,167,222.82

                  660,959,618.26

                  其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

                  704,780.41

                  1,038,245.27

                  支付其他與籌資活動有關的現金

                  500,000,000.00

                  籌資活動現金流出小計

                  7,757,617,222.82

                  4,987,109,618.26

                  籌資活動產生的現金流量凈額

                  -1,901,265,222.82

                  4,941,590,381.74

                  四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

                  26,934,897.82

                  -21,441,562.38

                  五、現金及現金等價物凈增加額

                  -221,029,136.29

                  -1,288,049,452.61

                  加:期初現金及現金等價物余額

                  3,249,209,679.09

                  4,537,259,131.70

                  六、期末現金及現金等價物余額

                  3,028,180,542.80

                  3,249,209,679.09

                  法定代表人:趙立新(代)   主管會計工作負責人:朱青山會計機構負責人:王文斌

                  母公司現金流量表

                  20151—12

                  單位:  幣種:人民幣

                  項目

                  本期發生

                  上期發生

                  一、經營活動產生的現金流量:

                  銷售商品、提供勞務收到的現金

                  4,133,766,995.59

                  4,183,050,805.18

                  收到的稅費返還

                  24,380,621.11

                  914,472.31

                  收到其他與經營活動有關的現金

                  17,518,193.33

                  46,242,104.30

                  經營活動現金流入小計

                  4,175,665,810.03

                  4,230,207,381.79

                  購買商品、接受勞務支付的現金

                  4,997,203,324.09

                  4,893,136,140.43

                  支付給職工以及為職工支付的現金

                  368,670,039.72

                  647,957,630.31

                  支付的各項稅費

                  262,040,768.92

                  185,507,010.62

                  支付其他與經營活動有關的現金

                  336,293,228.95

                  88,580,858.95

                  經營活動現金流出小計

                  5,964,207,361.68

                  5,815,181,640.31

                  經營活動產生的現金流量凈額

                  -1,788,541,551.65

                  -1,584,974,258.52

                  二、投資活動產生的現金流量:

                  收回投資收到的現金

                  取得投資收益收到的現金

                  181,012,563.93

                  136,798,597.57

                  處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

                  9,500.00

                  298,518,650.00

                  處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

                  收到其他與投資活動有關的現金

                  6,813,569,215.29

                  1,877,000,000.00

                  投資活動現金流入小計

                  6,994,591,279.22

                  2,312,317,247.57

                  購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

                  95,032,130.83

                  167,847,277.02

                  投資支付的現金

                  22,288,600.00

                  10,000,000.00

                  取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額


                  支付其他與投資活動有關的現金

                  4,072,192,036.36

                  6,095,003,499.64

                  投資活動現金流出小計

                  4,189,512,767.19

                  6,272,850,776.66

                  投資活動產生的現金流量凈額

                  2,805,078,512.03

                  -3,960,533,529.09

                  三、籌資活動產生的現金流量:

                  吸收投資收到的現金


                  取得借款收到的現金

                  4,569,250,000.00

                  8,654,450,000.00

                  發行債券所收到的現金


                  收到其他與籌資活動有關的現金



                  籌資活動現金流入小計

                  4,569,250,000.00

                  8,654,450,000.00

                  償還債務支付的現金

                  5,244,450,000.00

                  3,814,450,000.00

                  分配股利、利潤或償付利息支付的現金

                  679,794,442.05

                  620,126,448.77

                  支付其他與籌資活動有關的現金

                  500,000,000.00

                  籌資活動現金流出小計

                  6,424,244,442.05

                  4,434,576,448.77

                  籌資活動產生的現金流量凈額

                  -1,854,994,442.05

                  4,219,873,551.23

                  四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

                  23,965,361.19

                  -21,131,291.64

                  五、現金及現金等價物凈增加額

                  -814,492,120.48

                  -1,346,765,528.02

                  加:期初現金及現金等價物余額

                  2,386,631,413.90

                  3,733,396,941.92

                  六、期末現金及現金等價物余額

                  1,572,139,293.42

                  2,386,631,413.90

                  法定代表人:趙立新(代)   主管會計工作負責人:朱青山會計機構負責人:王文斌


                  合并所有者權益變動表

                  20151—12月

                  單位:  幣種:人民幣

                  項目

                  本期

                  歸屬于母公司所有者權益

                  少數股東權益

                  所有者權益合計

                  股本

                  其他權益工具

                  資本公積

                  減:庫存股

                  其他綜合收益

                  專項儲備

                  盈余公積

                  一般風險準備

                  未分配利潤

                  優先股

                  永續債

                  其他

                  一、上年末余額

                  6,538,000,000.00




                  8,415,147,223.82


                  109,988,372.71

                  509,336.00

                  125,689,638.46


                  1,572,986,906.31

                  203,309,225.30

                  16,965,630,702.60

                  加:會計政策變更














                  前期差錯更正














                  同一控制下企業合并














                  其他














                  二、本年初余額

                  6,538,000,000.00

                  8,415,147,223.82

                  109,988,372.71

                  509,336.00

                  125,689,638.46

                  1,572,986,906.31

                  203,309,225.30

                  16,965,630,702.60

                  三、本增減變動金額(減少以“-”號填列)

                  -58,774,285.10

                  785,966.92

                  -1,802,772,849.70

                  -20,002,984.90

                  -1,880,764,152.78

                  (一)綜合收益總額

                  -58,774,285.10

                  -1,795,058,009.58

                  -19,264,290.44

                  -1,873,096,585.12

                  )所有者投入和減少資本














                  1.股東投入的普通股














                  2.其他權益工具持有者投入資本














                  3.股份支付計入所有者權益的金額














                  4.其他














                  )利潤分配

                  -7,714,840.12

                  -716,504.67

                  -8,431,344.79

                  1.提取盈余公積














                  2.提取一般風險準備














                  3.對所有者(或股東)的分配

                  -7,714,840.12

                  -716,504.67

                  -8,431,344.79

                  4.其他














                  )所有者權益內部結轉














                  1.資本公積轉增資本(或股本)














                  2.盈余公積轉增資本(或股本)